- 1597年3月，向以野蛮凶狠着称的日本海贼王（柳承龙 饰）率领海盗部队，大举侵朝，史称“壬辰倭乱”。彼时军纪涣散的朝军连吃败仗。当年扬威海上的威武水师，现在只剩下残破的十二艘军舰，各船众将基于对阵形势出现悲观态度，纷纷流露出“此战必败”的情绪。朝鲜王迫于形势，顺应民心重新启用一代名将李舜臣（崔岷植 饰）为三道水军统制使。李舜臣力排众议，破釜沉舟，命人焚毁军队辎重给养仓库，以“勇者生，畏者死”的气概，号召部下与倭寇决一死战。 在鸣梁和珍岛碧波亭之间，有一水流湍急的海峡，俗称“鸣梁海峡”。李舜臣乘海峡退潮时派人设置了铁索与木桩。两军对战，李舜臣身先士卒，亲率旗舰战船孤军迎敌，击沉敌人指挥船和其它战船两艘。海贼王被杀，阵形大乱。海水退潮时刻到来，敌船顺流东撤，但被铁索和木桩挡住去路。朝鲜战船抓住有利战机趁势猛攻，击沉敌船三十余艘，毙敌4000余人，重创了日本舰队，创造了世界海战史上一次以少胜多的著名战役。
- 1782年，朝鲜正祖为了反对老论的势力，查办各地贪污，期间任命崔侧根为探正，他即是朝鲜史上出色的一位侦探。一位户房因为揭发贪污行为被杀，崔侧根巧妙的揪出了患有色盲症的真凶，然而凶手马上又被不明杀手用清国进口的铁针杀死，案件陷入了僵局.崔侧根收用狗盗高手韩西弼为助手后，接下了调查烈女案的任务。老论首领任判书的侄女金贤英为贞洁自杀，她生前开辟高山乌头农场，宣扬平等理念，深得奴隶爱戴，金贤英死后，农场被交给美艳的韩商行（韩智敏 饰）打理，而韩商行也与清国铁针有着千丝万缕的联系。仇恨天主教势力的任判书和韩商行之间亦颇有渊源，贪污案和烈女案的线索交织，同时指向了韩商行.
- 住在小女孩小米（金赛纶 饰）隔壁的当铺大叔（元斌 饰）除过生意之外和邻居们从不来往，颓废的造型以及沉默的性格让人们对于他的身份有诸多怀疑。天真的小米从不理会这些传言，时常造访这位神秘邻居竟然使他俩慢慢的成为朋友。小米的妈妈牵连到黑帮的毒品抢夺之中，最终使自己和小米陷入危险之中。目睹小米和妈妈被人绑架的当铺大叔为了救出小米和妈妈，开始和黑道展开斗争。此时，警方也在着手调查这起案件，当铺大叔元泰锡的真正身份慢慢浮出水面。被摘除所有值钱器官的小米妈妈的尸体在一辆汽车的后备箱里被发现，但是，和她一起失踪的小米却依然下落不明…… 《旅行者》中扮演“真希”的小罗莉金赛纶和换上颓废造型的“花样美男”元斌一起演绎的韩版《这个杀手不太冷》，成为2010年韩国最卖座的电影。
