讲述了抗日战争时期，以柳敬春为首的各路有志之士与日方斗智斗勇、不惜牺牲性命保家卫国的故事。石姑出生在湘西一个猎户的家庭，父母都是湘西有名的神枪手。在父母的强制下，她从小练就了打枪的功夫。十六岁时已能百步穿杨、弹不虚发。后来因为美貌被当地的大财主强奸，石姑的父母一怒之下杀了这财主，双双被官府抓住砍了头。为了安葬父母，石姑将自己卖给了妓院，用这笔钱将父母安葬。此后，石姑结识了草莽英雄下山虎，两人真心相爱，开始了落草为寇的生活

滇军第九旅旅长范天喜骁勇善战，行事荒诞不经。蒋介石的中央军剿共，急需滇军支持，范天喜借故以荒唐行为对抗上级剿共的命令，他的行为导致中央军失利，中央军将罪责推至滇军头上，并索要范天喜的项上人头。滇军总司令龙云不愿滇军成为蒋介石剿共的工具，决定牺牲范天喜给蒋介石赔罪。而蒋介石方面的徐远东等人也仍然坚信范天喜就是共党奸细，他们设下重重陷阱，让范天喜屡次落入险境。敌手处处下杀招，一时间范天喜危机四伏。范天喜与敌人斗智斗勇，并出滇抗战八年，几番身陷险境，却仍以报效国家民族为己任，几次瓦解了敌人阴谋。1949年，范天喜与卢汉联手抓住大批国民党高官，宣布云南起义，在解放军的帮助下，最终消灭了国军主力，云南解放，滇军迎来了新生。

福王爷弥留之际，在日本士官学校留学的独生儿子寿元告别情人花子，赶回北京，并从父命完婚。专替皇上写御旨的礼部主事、进士出身的万年青替他操持了婚礼。花烛夜，寿元发现十七岁的陪房丫头银杏在伺候新娘子吸大烟，大怒之下离开了洞房，心里只想着花子。