在一家巴西诊所里，做医生的爸爸约钦（杰拉尔·德帕迪约 饰）发现自己的女儿莎拉（艾洛迪·布歇 饰）染上了一种极度痛苦的病症。爸爸想找出原因，但没有任何线索。他决定追踪整个事情的原因，竟然发现女儿被秘密遣送回了法国。更可怕的是，如果约钦知道了事情的真相，那将会完全地破坏他现有的生活。

布鲁诺·巴塔利亚和自己的妈妈生活在一起。他的妈妈超级肥胖，而且喜欢穿自己设计和制作的很夸张的衣服，他的爸爸是一名警察，但早已经和他们母子疏远了。在参加学校举行的拼字比赛中，布鲁诺决定穿裙子来表现自己，但是他却因此引来了众多非议和批评，也包括他的爸爸。后来在奶奶的帮助下，布鲁诺才赢得了爸爸的理解，不仅赢得了拼字大赛，而且也有机会实现爸爸少年时没有实现的梦想。

影片改编自法国历史上的著名冤案“德莱弗斯案件”。1894年，法国犹太裔上尉阿尔弗雷德·德莱弗斯（路易斯·加瑞尔 饰）被错判为德国间谍，被判处叛国罪，引起了世界范围的反犹太运动浪潮。事实上，阿尔弗雷德·德莱弗斯与间谍活动毫不相干。作为一个犹太人，他被当局选作替罪羊。著名作家左拉这曾就此事在《震旦报》上发表了一封名为“我控诉!”的致共和国总统的公开信。直到1906年，德莱弗斯终于被正式宣布无罪。法国在这12年中被德莱弗斯一案搞得四分五裂，近似处于一场不流血的内战中。

桑德拉（蕾雅·赛杜 饰）经常去看望患有神经退行性疾病的父亲乔治（帕斯卡·格里高利 饰）。当她和她的家人在医院和养老院之间纠结，并试图为乔治找到一个安全的地方时，桑德拉意外地遇到了她早就失去联系的老朋友克莱蒙（梅尔维尔·珀波 饰），并很快与他开始了一段充满激情但又不确定的关系。

皮埃尔（斯特凡·德·胡特 Stéphane De Groodt 饰）、伊美（奥雷·阿蒂卡 Aure Atika 饰），埃里克（彼埃尔·弗兰斯科·马丁·拉弗尔 Pierre-François Martin-Laval 饰）、佩内洛普（露易丝·布尔昆 Louise Bourgoin 饰）是两对结婚多年的父亲，他们彼此四人亦都是好友，彼此之间感情十分的深厚。但不幸的事，在皮埃尔和佩内洛普之间，逐渐产生了超越了友谊的情谊，担心这段违背了伦理道德的感情会伤害所有人，于是，他们准备分手，并且决定在分手之前再爱最后一次。哪知道，上帝给他们开了一个天大的玩笑，当激情过后，第二天两人醒来时却发现，他们的灵魂进入了彼此的身体，无奈之下，他们只得假扮对方，开始体味他们不曾了解的生活。