一天孤儿院找到了塞莱斯蒂娜，希望她可以收养小卡拉代克·保罗。塞莱斯蒂娜认识保罗的亲生母亲，也正是因为这个原因，她不想收养保罗。但看到了保罗在孤儿院的悲惨境况之后，她最终决定冒险收养他。她隐瞒了保罗的身份，将他带到了自己工作的庄园里生活。塞莱斯蒂娜的丈夫博雷尔是森林警察，他尽忠职守地守护着森林里的猎物，对偷猎者深恶痛绝，他尤其厌恶托托什。不同于博雷尔的死板保守，托托什聪明敏捷，屡次逃脱博雷尔的追捕。博雷尔明知他是有罪的偷猎者，却无奈没有证据可以将他绳之以法。保罗在塞莱斯蒂娜的安排下结识了托托什，二人成了忘年交。他跟着托托什学习森林知识和狩猎知识，童年生活变得多姿多彩起来。偶然的机会，保罗见到了庄园的主人老伯爵，由此揭开了自己身世之谜的真相……

故事继续于1945年9月，第二次世界大战刚刚画上句点，全世界都在欢欣鼓舞地迎接着久违的和平时光。此时的塞巴斯蒂安已经成长为了一名10岁的少年，他和小狗贝勒以及祖父萨塞尔一起居住在位于圣马丁的山寨之中。两年前，塞巴斯蒂安最好的朋友安吉丽娜在战争中失踪了，她所乘坐的飞机坠毁在了阿尔卑斯山上的茫茫雪原之中。虽然所有的人都认定了安吉丽娜凶多吉少必死无疑，但塞巴斯蒂安还是不愿意放弃心中的希望。他找到了聪慧而又勇敢的飞行员皮埃尔，在后者的帮助之下，塞巴斯蒂安带着爱犬踏上了寻找好友之旅。

该片讲述了阿尔·卡朋在芝加哥情人节给自己的老对手带来一个大惊喜的故事。

七个高中朋友相约来到一个古堡里，他们把灵魂出卖给了500年前的魔鬼，然后他们陷入了一场血腥的厮杀...

水手死尸被冲上岸，现场无人证也没有死者渔船的踪迹，李奥警探负责追查凶手，但渔村里没有人愿意谈论这件事，使调查陷入困境，直到出现令人意外的关键证据。