1949年的法国乡村，音乐家克莱门特（杰拉尔·朱诺 饰）到了一间外号叫“塘低”的男子寄宿学校当助理教师。学校里的学生大部分都是难缠的问题儿童，体罚在这里司空见惯，学校的校长（弗朗西斯·贝尔兰德 饰）只顾自己的前途，残暴高压。性格沉静的克莱门特尝试用自己的方法改善这种状况，他重新创作音乐作品，组织合唱团，决定用音乐的方法来打开学生们封闭的心灵。然而，事情并不顺利，克莱门特发现学生皮埃尔·莫安琦（让-巴蒂斯特·莫尼耶 饰）拥有非同一般的音乐天赋，但是单亲家庭长大的他，性格异常敏感孤僻，怎样释放皮埃尔的音乐才能，让克莱门特头痛不已；同时，他与皮埃尔母亲的感情也渐渐微妙起来。

克拉克·盖博 扮演一个为躲避恼人的警察而潜逃的玩牌骗人的江湖骗子。当他四处藏匿的时候遇到了一个孤独的，有点疯狂的图书管理员Carole Lombard。当Lombard掷硬币赢了后他们结婚了并且回到了城市。盖博在Lombard不知情的情况下继续他的赌博诈骗计划。当她发现他的“另一种生活”后，她劝说他金盆洗手。盖博感到有压力（原意：拥挤的）并且告诉她他要离开她去南美洲。实际上，盖博决定更进一步（向前走）并且摇身一变使自己成为警察…