29岁的冈扎罗（阿尔贝托·阿曼 饰）刚刚结束了在国外的留学生涯，之后进入了布宜诺斯艾利斯大学继续深造，由于父亲的缘故，他与其导师贝穆德（里卡杜·达林 饰）之间的关系十分亲近。尽管贝穆德对于冈扎罗的某些激进思想不敢苟同，但他不得不承认，冈扎罗的才华和聪敏在他漫长的执教生涯中所见不多。 一宗残酷而又恶劣的奸杀案的发生吸引了冈扎罗和贝穆德的注意，冈扎罗决定将调查此案的过程作为撰写论文的材料。贝穆德也在调查此案，但随着时间的推移，他渐渐开始产生了怀疑，怀疑犯下这宗案件的罪魁祸首正是冈扎罗本人，而他的动机，不过只是为了证明自己的观点。

70年代中期，一个陌生人来到一个安静的省城。在一家餐馆里，他开始攻击著名律师克劳迪奥。社区支持律师，羞辱被赶出去的陌生人。后来，在回家的路上，这名男子再次拦住克劳迪奥和他的妻子苏珊娜，决心对克劳迪奥进行可怕的报复。因此，律师走上了一条不归路：死亡、秘密和沉默。

本片的故事发生于迈阿密海岸，斯坦利是一家名为瀑布泉德旅馆里的一名服务生。在那里，他兢兢业业地做着自己的每一份工作，对任何人都有没半点怨言。他具有一种特别的才能，非常擅长模仿各种人物的动作和举止。斯坦利展示的一切就是他丰富的面部表情和一套充满诙谐色彩的喜剧行为。如果斯坦利参与了某一件事情，那件事情总会变得笑料百出。一天，一位名叫杰瑞·刘易斯的大明星来到了这家旅馆，他带着一大群随从。然后注意到了这个擅长模仿的小伙子。斯坦利继续做着他被雇佣去做的，而这给明星刘易斯带来了越来越多的麻烦。

一名被通缉的杀人犯Billy John被赏金猎人Ben Brigade抓获，他打算把他带到圣克鲁斯绞死。Ben Brigade在一个中转站停了下来，在那里他将经理的妻子从印第安人的袭击中救了出来，并寻求两名亡命之徒的帮助，以更安全地继续他的旅程。然而，印第安人的袭击仍在继续，歹徒们受到赦免比利的诱惑，计划将比利据为己有，比利的哥哥弗兰克也在紧追不舍地营救他。但Ben Brigade有自己的计划……

两名学生来自周边高校在纽约州北部被席卷在一个悲剧性的浪漫插曲，要求愿景超出了他们的能力，经验的成熟。