52岁的凯撒（雷克斯·哈里森 饰）以罗马执行官的身份驾临埃及，为了解决王室姐弟争位的事端。皇姐克里奥佩特拉（伊丽莎白·泰勒 饰）美艳绝伦，凭借自身的魅力和政治手腕，迅速让凯撒拜倒在她的石榴裙下，不但获得了对埃及的统治权，而且还以美貌征服了罗马。克氏与凯撒完婚后，为其产下一子，深得凯撒喜欢，被立为继承人。但此事引起了凯撒手下大将安东尼（理查德·伯顿 饰）与屋大维（罗迪·麦克道尔 饰）的不满。在凯撒遇刺驾崩之后，安东尼接掌了罗马的统治权，但他同样无法抵挡克氏的绝世美貌。当安东尼彻底沉溺于暴风雨般爱情的时候，身在罗马的屋大维已经吹响了夺权的号角。

一名叫做Tom Campbell（Bernard Cribbins 饰）的警察在个平常的日子里无意中闯入了TARDIS，阴差阳错地被带到了2150年的地球。博士和他的助手发现，Dalek们侵略了地球，还把人类改造成机器人，阴谋对地球的核心进行开采。幸存的人们在四处躲藏，避免被改造成机器人。博士把幸存者们组织起来，挫败了Dalek们的阴谋。