四大公爵家贝薩流士家下一任当家奥茲?贝薩流士，在15岁的成人的仪式中因他的存在为罪名，把他推进阿嵬茨这个黑暗监狱中。奧茲在阿嵬茨中与称为染血黑兔的 “艾莉丝”相遇，并与她订立契约，成功逃出阿嵬茨。回到现实世界的奥兹发现这是10年后的未来世界，艾莉丝为了追寻失去的记忆，而奥兹则是为了寻找出自己的罪名，两人一同加入了潘朵拉组织，故事也就此正式展开……

“放弃梦想的方法，我不知道！”——追逐梦想的高中生星谷悠太，终于进入音乐界的名门学校绫薙学园就读，并以大家憧憬的音乐学科为目标。星谷悠太、那雪透、月皇海斗、天花寺翔、空闲愁等五名满怀志向的少年经过一年的学习，作为二年级生的他们需要开始面对新学期新的考验。

头领战士分别加入两派，形成新的对抗，擎天柱牺牲。巨无霸战舰出现，汽车人取得战略优势。撒克巨人开始露面，阴谋争夺权力。惊破天在地球北极战斗中被深埋在冰川下。撒克巨人掌权，秘密制造巨型变形金刚。撒克巨人躯体完成，巨无霸伏特使出了玛斯塔剑击败撒克巨人。火星被霸天虎炸毁。补天士传位于巨无霸福特，流浪宇宙。撒克巨人秘密制造对抗玛斯塔剑的撒克盾，成功抵挡巨无霸。霸天虎暗