- 尤莉安公主被阿布索留特人掳走后，宇宙警备队与银河救援队一起展开了救援行动，奥特联盟的成员也为了即将到来的大战而努力进行特训。与此同时，新生代的战士们带着新的任务，在宇宙各地搜集恶魔碎片。来自王国的阿布索留特塔尔塔洛斯复活了亡灵基纳，他在策划一场新的阴谋。他向光之国发出了最后的通牒，希望光之国马上投降，不然尤莉安公主将会陷入危险。就在此时，阿斯特拉通过宇宙拳法，终于发现了王国的坐标。救援尤莉安公主的行动迫在眉睫，奥特之父命令救援队立刻前去王国母星拯救尤莉安公主。救援队到达王国母星后遭到了敌人的围堵，而他们在解救尤莉安公主的同时，意外地救出了被困在王国的雷古洛思奥特曼。在救出尤莉安公主后，救援队通过传送门来到了行星布里扎德，与大部队会晤。塔尔塔洛斯带着王国的大军紧跟其后，一场大战是在所难免了。
- 异次元人亚波妄想侵占地球，炮制了一系列宇宙怪兽和地球生物合成的超兽。被称为第1号的超兽贝劳克恩在日本福山市登场。前去迎战的地球防卫军全军覆没。这时，在惨遭破坏的大街上，有二位把自己生命置之度外的青年，他们是面包房的驾驶员北斗星司和护士小姐南夕子。二人竭尽全力救援遇难的人们，但终于精疲力尽倒在瓦砾中……救了他俩的是艾斯·奥特曼。艾斯把自己的生命溶入了二人的体中。 北斗和南夕子为了继续与亚波人战斗，参加了地球防卫军TAC，经过顽强地训练，终于战胜了贝劳克恩。 艾斯的战斗能力日趋强大，在自身掌握的特殊的光线技能和奥特兄弟的协助下，战胜了超兽和超人艾斯杀手，并会同奥特兄弟在异次元空间同亚波人展开了殊死的决斗。月球人的南夕子返回月球后，艾斯便附在北斗一人身上了。重任在肩，艾斯持之以恒地与超兽、亚波人搏斗。在击败了亚波人最得意的合成超兽后返回了光之国——奥特之星。
