FBI探员马刚（马丁·劳伦斯 饰）最近很高兴地得知自己的继子特伦特（布兰登·T·杰克逊 饰）刚刚被杜克大学录取。然而特伦特却对升学毫无兴趣，只想签一份唱片合同，未成年的他唯有求助于马刚。马刚当然不同意，况且他正忙着一个重要案件，为了追踪一名俄黑帮成员，马刚的一名线人在任务中牺牲，储存有重要信息的内存驱动器也下落不明，唯一的线索是驱动器的一个副本被藏在乔治亚州女子艺术学校。而另一边，不愿放弃的特伦特决定在马刚执行任务途中继续争取他签下合同。然而一次突发事件让他们的身份暴露，马刚只好又使出了他的拿手好戏，再次伪装成雪莉的祖母，还把特伦特伪装成了自己的大侄女。至此，一场紧张刺激的卧底好戏上演了。

迈阿密警员麦克（威尔·史密斯 饰）遭遇神秘黑帮势力的暗杀伏击，为了迎战势力庞大火力惊人的黑帮分子，解决隐藏在暗处的危机，麦克找回曾经的搭档马库斯（马丁·劳伦斯 饰），“嘴炮二人组”再度集结开启逗趣模式，不仅时刻上演逗比互怼，更在迈阿密街头与黑帮展开空前绝后的飙车枪战大戏。这对最佳搭档究竟能否在枪林弹雨下突出重围，找出幕后黑手完成绝地反杀？

FBI探员马尔科姆最近很高兴地得知自己的继子特伦特刚刚被杜克大学录取。然而特伦特却对升学毫无兴趣，只想签一份唱片合同，未成年的他唯有求助于马尔科姆。马尔科姆当然不同意，况且他正忙着一个重要案件，为了追踪一名俄黑帮成员，马尔科姆的一名线人在任务中牺牲，储存有重要信息的内存驱动器也下落不明，唯一的线索是驱动器的一个副本被藏在乔治亚州女子艺术学校。而另一边，不愿放弃的特伦特决定在马尔科姆执行任务途中继续争取他签下合同。然而一次突发事件让他们的身份暴露，马尔科姆只好又使出了他的拿手好戏，再次伪装成雪莉的祖母，还把特伦特伪装成了自己的大侄女。至此，一场笑料百出又紧张刺激的卧底好戏上演了……本片为美国犯罪喜剧电影《卧底肥妈》续集。

FBI探员马尔科姆聪明能干，屡破奇案，而他的破案法宝就是他那高超的伪装绝技，无论什么人，他都自信能扮得惟妙惟肖。新的案子摆在了马尔科姆面前，乔治亚州一个银行抢劫犯身怀巨款逃亡了，马尔科姆奉命前往缉拿，唯一的线索就是抢劫犯的女友雪莉。为了接近雪莉，马尔科姆施展他的变身特技，化身成了雪莉久未碰头的姑母，一个超过两百磅的“老妈子”。马尔科姆的特技堪称一绝，经过化身易容，成功接近了雪莉。然而相处久了，马尔科姆却发现自己爱上了可能有份参与收藏赃款的雪莉，更要命的是，真正的姑母登场了。

FBI探员马尔科姆最近和妻小闹得很不愉快，家人总是责备他太忙于工作而疏忽了照顾家庭。马尔科姆这边正闹得情绪低落，却又有大案件找上了他。原来某日政府机关的电脑突然全部死机，过后发现很多绝密文档都被人浏览过了。FBI怀疑电脑工程师汤姆有重大嫌疑，却又一直都找不到证据，于是只好派马尔科姆再次出山。本来不愿意再增加工作的马尔科姆只有再次化身成肥胖的老妈子，以保姆身份混进了汤姆的家。在这里，他却意外发现了一个喧哗的世界，他和家里的三个孩子玩得不亦乐乎，亦知道了重拾天伦之乐的方法……