张爱珠（李菁 饰）深得父母疼爱，却无意间知自已本是孤儿，震惊间寻找生母。爱珠生母茱莉（高宝树 饰）是个吧女，与流氓刘老四（杨志卿 饰）同居，生活艰难。老四发觉茱莉有个漂亮女儿，心起歪念，兽性大发，竟欲非礼爱珠，茱莉救了女儿，却被老四误杀。爱珠逃回养父母家，始知养父母对她的爱，并不弱于亲生的女儿

话说这一日，唐朝和尚唐僧（何藩 饰）带着手下的徒弟孙悟空（周龙章 饰）、猪八戒（彭鹏 饰）、沙和尚（田琛 饰）跋山涉水，历经艰苦，逶迤来到了西凉女儿国。由于不谙当地风情，唐僧和八戒误饮“招胎泉”的水，结果不一会儿便感觉肚子疼痛。当地人得知后哈哈大笑，原来女儿国全是女子，到了生育年龄后她们便来喝招胎泉的水，自然就有了身孕，谁曾想两个大男子竟也要生娃娃。为了帮师傅和师弟解围，悟空想尽各种办法。好不容易闯过这一难关，师徒面见女儿国国王（李香君 饰），偏偏国王便爱上了唐僧，想方设法要将其留下当驸马。另一方面，住在女儿国附近的蝎子精得知唐僧到来，也蠢蠢欲动……

本片讲述的是三个女孩子经过不同的人生经历走在一起的故事，在本片中把三人的友谊表现的淋漓尽致。

　　三个美少女兰茜，林依丽，露华，试图走出贫穷阶级，乘船远赴日本大阪，欲钓得如意郎君。甫上岸，她们的黄金梦逐一幻灭。三女被迫留日本住在别墅的小房，反而被误会是富家千金，引发出意想不到的浪漫奇遇。此片在日本拍外景，摄影，服装，陈设布景，华丽浪漫，不惜工本，是早期的港产式追女仔爱情喜剧。