一个年轻的单身妈妈不得不冒着生命危险前往南奥塞梯去拯救自己的儿子的故事。森雅的生活不是那么的幸福。工作问题，个人生活问题，与母亲之间的问题，还有一个需要24小时照顾的孩子…… 森雅接受了Yegor邀请，打算与他在索契度过几天，于是她把儿子Artyom交给了在高加索服役的前夫。 此时森雅了解到了格鲁吉亚在南奥塞梯早期的军事行动，希望前夫能把儿子送回莫斯科，可是前夫不相信战争真的会到来。于是森雅决定独自去营救他的儿子。 导弹，子弹在头上呼啸，这个冒险之旅对于一个女人来说就像一个梦。但森雅有一个真实的目标 - 拯救她的孩子。 这影片可以被分成交替的两部分，一是小男孩眼中的军事冲突变成了机器人大战，二是女主角的战争前线之旅。

德国，二战结束前的四天。一位率领着他的部队占领海边孤儿院的苏联军官。一支在海滩驻扎的纳粹德国国防军部队。一种反常的危险的爱。所有人都对战争感到疲惫，只有十三岁的孤儿彼得，想要证明自己是一个英雄，千万百计煽动两支部队。直到他意识到，真正的敌人早就潜伏在其他地方，而他所谓 的敌人，其实是如父亲般的朋友。这时划清的不是敌与友之间的界线，而只是善与恶之间的界线。

虽然梦想被剥夺，但并不意味着就再也没有做梦的权力……安德烈·菲立波夫（阿列克谢·古斯托夫饰）被盛赞为音乐天才，曾经当过俄国最伟大的交响乐团“波修瓦”的著名的乐队指挥，如今，他已经50岁了，仍然没有离开那里，只不过身份却变成了一位清洁工...