德国，二战结束前的四天。一位率领着他的部队占领海边孤儿院的苏联军官。一支在海滩驻扎的纳粹德国国防军部队。一种反常的危险的爱。所有人都对战争感到疲惫，只有十三岁的孤儿彼得，想要证明自己是一个英雄，千万百计煽动两支部队。直到他意识到，真正的敌人早就潜伏在其他地方，而他所谓 的敌人，其实是如父亲般的朋友。这时划清的不是敌与友之间的界线，而只是善与恶之间的界线。

生于1861年的俄裔作家、心理学家露·安德烈亚斯·莎乐美一直过着寡居的生活。为了学术上的追求，她立誓永不恋爱。直到遇见保罗·雷和尼采，抛开一切世俗眼光的露和保罗在柏林同居并一起学习。露的情史颇丰，其中包括与女作家的往来。她坚守着纯粹性和自由精神的生活方式。随后她开始参加弗洛伊德的课程，逐渐成为一位备受尊敬的心理学家，也终于认识到自己青年时期的创痛。

一幅被认为丢失已久的米开朗基罗真迹,这却改变了两人的命运.