乔治（弗莱迪·海默 饰）是一个聪明的孩子，一直逃避学习的他总是在课堂上各种涂鸦，因此从未完成任何一门功课，将要面临无法毕业的困境。而校花莎莉（艾玛·罗伯茨 饰）在极受欢迎的外表下掩藏着忧伤的内心世界。莎莉和乔治发现彼此有着许多相似的地方而成为朋友，并且互相产生了好感。乔治在得知自己难以获得高中毕业证书后不顾一切地想要逃离高中生活，因为有一手绘画的绝活，所以想用此来约束自己，于是做了艺术家达斯汀（迈克尔·安格拉诺 饰）的学徒。达斯汀看到了乔治身上的潜质，乔治也似乎找到了人生的方向，但他长期以来的懒散作风却阻碍着他的进步......

纳粹德意志入侵美国，双方各逞其能，无所不用其极。漆黑之夜，手执武士刀的日本女子小津遭遇纳粹军官海因里斯·莫比乌斯，她将布袋中的掘进机交给对方，以求自保，结果反被射杀。在此之后，莫比乌斯命令弗瑞荷费博士进行制造超级战士的血清试验，而刚刚缴获的掘进机成为了博士开展实验的重要辅助。与此同时，担忧掘进机安全的丹尼·库根和贝丝被美国军方带走。少校柯林斯鼓励他们继续沿着现在的英雄之路前行，并派一个粗鲁的中士保护他们。 不久，博士的实验获得成功，魔偶战争即将爆发.