令全世界为之疯狂的歌姬·乌塔。她的身世成谜，歌声却被誉为“来自别的次元”。而这次，她将举办演唱会并第一次露出庐山真面目。为了欣赏她的歌声，路飞率领的草帽一伙，以及各路海盗、海军、世界各地的歌迷都汇聚在会场之中。全世界备受瞩目的歌声即将在此回荡。而故事就在乌塔是“杰克斯的女儿”这一令人震惊的发现中拉开帷幕！

在人与妖怪之间过着忙碌日子的夏目，偶然与以前的同学结城重逢，由此回忆起了被妖怪缠身的苦涩记忆。此时，夏目认识了在归还名字的妖怪记忆中出现的女性津村容莉枝。和玲子相识的她，现在和独子椋雄一同过着平稳的生活。夏目通过与他们的交流，心境也变得平和。但这对母子居住的城镇，却似乎潜伏着神秘的妖怪。在调查此事归来后，寄生于猫咪老师身体的“妖之种”，在藤原家的庭院中，一夜之间就长成树结出果实。而吃掉了与自己形状相似果实的猫咪老师，竟然分裂成了3个。

这是一个人类与魔族共存的时代。某一天，魔王突然抓走了人类公主并威胁说：“想要公主的话，就向魔族交出世界的支配权。”人类被激怒，勇者为救回公主而踏上旅途。被“囚禁”在魔王城的公主，本该每日以泪洗面在绝望中等待救援，结果……闲得发慌的她，为了获得更安稳的睡眠而把魔王城闹得鸡飞狗跳。

人们与怪物共存的剑与魔法的大陆“纳拉尔岛”。那里曾经存在恐怖的“魔王”。很久很久以前，初代勇者打倒了出现在纳拉尔岛的魔王——从那以后，魔王在各种时代不断地复活，同时与之对抗的勇者也再度出现……少女们为了打倒不知何时出现的魔王，而在冒险者学校就读。 稍微有些脱线却具备勇者体质的尤夏。因为过于认真而一直很辛苦的精灵圣者塞拉。喜欢吃东西的开朗战士法伊。安静的狂热魔法使梅。 以成立勇者小队为目标的4人，无论过了多久都没有一点要打倒魔王样子的悠闲奇幻生活开始了。

从小就能看见妖怪的少年·夏目贵志，继承了祖母玲子的遗产“友人帐”，与自称保镖的猫咪老师一起，开始将名字返还给被束缚在友人帐中的妖怪。通过与妖怪及与之相关的人们接触，开始摸索自己前进之路的夏目，在与心灵相通的朋友们帮助下，设法守护自己重要的每一天。