周小敏（周慧敏 饰）一直梦想成为一名歌手，以实现亡母的心愿。与哥哥Sam（邵仲衡 饰）相依为命。经朋友小圣子（赵继纯 饰）介绍认识了周伟忠（郭耀明 饰）及阿标（朱永龙 饰），两个男孩都对小敏一见钟情。知道了小敏的梦想后，阿标他们几个愿意自己出钱让小敏出唱片，却因为与录音师发生争执导致小敏失明。当知道朋友们的举动后，小敏愤然离开后遭到绑架，原来是毒贩想在Sam的酒吧中兜售毒品，企图绑架小敏来威胁Sam。

周小敏常梦想自己可以成为一个受欢迎的歌星，以完成亡母的心愿。她与兄长阿Sam相依为命，惟因双亲不在，故阿Sam对敏管教异常严厉。一次，阿敏偶然遇上朋友小圣子，并认识了她的朋友们周伟雄及其男友阿标，怎知，标竟然向敏展开追求，惹来阿Sam不满。辗转间，阿敏与忠来往较密，并透露自己想当歌星，任职录音师的忠遂悉心协助。其后，标与忠发生了冲突，却祸及阿敏令其意外失明；为此，他们内疚不已，决心完成她的心愿。可是，当阿敏得悉他俩暗地里出钱为自己出唱片之事，令她悲愤异常，独自外闯而被毒犯所掳。原来是毒贩想在阿Sam的酒吧中兜售毒品，企图绑架小敏以作威胁……

不懂大师勇闯天囚山将无花及无果打败，打开天囚石，以为可以仙魔合壁，功力大增，天下无敌。反被奸狡的暗黑邪王潜伏体内控制情绪并不停侵蚀其仙力、仙功，令不懂大师性情大变，为称霸江湖成立三尸十一堂集结魔界人物。后又被灰山甲妖言迷惑去害江湖上的名门正派黑寨寨主黑无常，并将其打上转世丸，失去记忆。黑无常被私下凡间的荷花仙子所救，但自己又遭灰山甲陷害处境险峻。她与黑无常患难中相扶助，同无花及无果联手力拼不懂大师而招至重伤。庆幸，观音大士及时赶到将不懂大师收归天界，制止一场浩劫。