1953年朝鲜停战后，美军上校戴维斯派遣老牌特务乔三和受过日本特务训练的朝鲜青年崔春生，偷越军事分界线，到北朝鲜打长期潜伏的日本战犯山本太郎，接取002军事情报。乔、崔打到山本太郎，得到情报后，在归途中，被中国人民志愿军和朝鲜军民发现，崔腿部被打伤，躲进阿妈妮家中。阿妈妮发现他们可疑，冒着危险敲铜盆给志愿军尖刀班报信，崔刺伤阿妈妮后逃跑。美国中尉汤姆企图接应乔越界，结果被早有准备的中朝军队活捉。原来阿妈妮就是崔多年未见的母亲，崔多年受到敌人欺骗，认为父母已被共产党杀害，是中国人民志愿军使他认识了真正的仇人，在事实面前他终于觉醒，他勇敢地揭露了敌人的阴谋，彻底揭穿了他们的虚伪面目。

解放战争时期，我军侦察参谋郭锐（王心刚 饰），奉命带领一支小分队深入丰城进行侦察，路遇还乡团长（于绍康 饰）带领团丁押解我妇女主任（杨雅琴 饰）和村干部（周冠森 饰），小分队将他们营救。之后，他们在小村安扎下来，分几路化装进城侦察。与此同时，敌人已知晓我侦察兵进城，派搜索队长王德标（安震江 饰）全城布控，郭锐得知王的姐夫是敌炮团团长黄宇轩（邵冲飞 饰），便假扮敌作战处长，并以黄老同学的身份到其家里，智取到敌人火力配备图，在第一时间上报给指挥部。当敌人发觉上当后，展开全城大搜捕，无奈为时已晚，我侦察兵早装扮成敌执法队，驾驶着缴获的中吉普，扬长而去......

天目山有一野人，终日与一大猩猩为伴，霸踞山林，人莫详知，世人称之——山魁。小女孩箜儿被仇人追杀闯入山林，误被山魁所救，为了报仇箜儿决定向山魁学艺，进入了山魁的生活，与山魁和猩猩成为了朋友甚至亲人，山魁也因此成为了箜儿仇人的目标，为了保护箜儿，山魁和山下世界力量的对抗开始了……