故事关于两个孩子，一个叫没头脑，一个叫不高兴。 没头脑做起事来丢三拉四，总要出些差错，不高兴总是别别扭扭，你要他往东，他偏往西。别人劝这两个孩子改掉坏脾气，他们都不以为然，为帮他们改正缺点，暂时把他俩变成了大人，结果二人自食其果。通过这次教训，两个人决心改正自己的缺点，他们仍旧变回到儿童时代。

本美术片为木偶动画片，编剧为任溶溶，美术设计为曲建方。名震全球的天才杂技演员台焦熬（太骄傲）的表演赢得了全场喝彩，演出一结束，他不谢幕直接跑到后台过烟瘾，同事郑永工（正用功）手捧鲜花想拜他为师，他正眼瞧都不瞧。休假期间，郑永工坚持和一些动物出操练功，即使遇到阴雨天气也不间断，台焦熬则把自己关在舒适的房间里只顾吃、喝、抽和睡，认为自己不需要练功。演出季节又到了，台焦熬胖成了一个大皮球，这样子，可怎么演出呀！