秘密情报员童震（维克多·布鲁诺 Victor Buono 饰）阴谋计划令一枚美军飞弹转向，以摧毁美方的一处核弹试爆场，已经半退休的顶尖情报员Matt 虽不想再次投入尔虞我诈的间谍世界，却仍接受蒂娜（Daliah Lavi 饰）的请托，以阻止童震阴谋得逞；两人旋即带着不可思议的精密尖端武器，前往童震位于亚利桑那州的秘密地下基地，展开一场东西方情报员的世纪大对决。

美丽的苏俄女干部尼诺契卡被派往巴黎，调查三名手下的工作进度并取代他们的地位。但她不知道的是，资本主义下的纵情声色早已让手下乐不思蜀，而当她来到这里之后，自己也深受影响，爱上了中年美国男子斯蒂文。名叫斯蒂文的电影制片人真的仅仅是电影制片人这么简单吗？他们的爱情能否走到最后？