安（卡洛尔·琳蕾 Carol Lynley 饰）和女儿邦妮过着相依为命的生活，母女两人之间的感情非常的亲密。一天，安照例接邦妮放学，哪知道等了半天也没有见到女儿的身影，焦急之中，安报了警。然而，警方调查后发现，这所学校里根本就没有一个叫做邦妮的学生，而安的家里，也没有任何邦妮在这里生活过的痕迹。难道这一切，只是安的幻想吗？随着调查的深入，事件反而变得更加扑朔迷离起来，所有人都将安看做是一个精神失常有着妄想症的女人，但安非常的确定，邦妮确实存在。

极其富有的作家Sissy Goforth与她的仆人和护士独自生活在一个地中海岛屿的上，她在那里制定自己的规则。她的日子包括口述自传和打针。克里斯·弗兰德斯（Chris Flanders）来了，他也被称为死亡天使——他有一个奇怪的习惯，就是在不幸的女士去世前不久去看望她们。Sissy把他打扮得像一个日本战士，他穿着那套衣服沉思着海浪拍打着下面的岩石。卡普里的女巫——一个邻居——被邀请分享他们的晚餐，这是一个比生命更大的、仍然在移动的海洋怪物。