民国年间，石大头、彭二骡、武山虎三异姓兄弟为湘西名绅沈家齐收养，三人肝胆相照，情同手足.十年后，因缘际会，三兄弟分别投入“国、共、匪”不同阵营，接连不断地卷入政治的明争暗斗，成为你死我活的对手.曾经同生共死的兄弟，在愈发激化的矛盾中，终于走到了割袍断义、挥刀相见的一天……抗日战争爆发，尽管旧日恩仇如山，但在民族大义面前，恩断义绝的三兄弟重新站在了一起.他们各自率部，组建抗日湘军，在“淞沪会战”的关键时刻，远赴杭州湾，凭着简陋的武器，与日军侵略者殊死血战，用鲜血与生命，铸就了气壮山河的血肉长城……

1939年，抗日战争转入艰苦的相持阶段，日寇侵略的铁蹄在湖南战场受阻，湖南成为抗日战争正面战场的最前沿。1945年日寇进入湖南西部，历史上中国人民抗日战争中的最后一次会战——“湘西会战”在湖南西部拉响了。气焰嚣张的日军一路扫荡最后到达湖南西部的怀化芷江，企图争夺芷江空军基地，但被勇猛的湘西人民奋力击退，日军的阴谋最后没有得逞。 残酷的战争从4月9日一直持续到6月7日，双方伤亡共5万多人，损失惨重。作为击败日军导致其最终投降的“最后一战”无疑是中华民族抗日战争史上不可抹杀的一笔，这一战给了日本最致命的一击，最终以湘西人民胜利结束。