一直以来，联邦调查局副局长卡特（西德尼·波蒂埃 饰）和俄国情报官瓦伦蒂娜（戴安·维诺拉 饰）都在追击一名十分危险的犯人，他手持高杀伤性化学武器，精通电脑和变装术，个性狡猾又残忍，是威胁到世界和平的重大隐患，他甚至连名字都没有，人送代号“豺狼”（布鲁斯·威利斯 饰）。在屡战屡败的不利立场之下，卡特和瓦伦蒂娜决定动用手上的“秘密武器”——一位曾经和豺狼交过手的被囚杀手莫昆（理查·基尔 饰）。在经验丰富的莫昆的帮助下，卡特一行人能否顺利捕获豺狼呢？对于莫昆来说，前路上又有怎样的危险在等待着他呢？

伊丽莎白．赫曼饰演十八岁的白人瞎眼少女，平时与粗暴的母亲和老迈的祖父同住，生活漆黑无光。这一天她哀求祖父上班时顺便带她到公园去，才第一次呼吸到清新空气。她在树下做串珠子的手工时，得到好心的西德尼·波埃特帮助，两人产生了感情，只是并不知道对方是黑人。编导盖伊·格林用温馨细腻的手法来处理这段黑白之段，并无大声的呐喊控诉，却令人对女主角的遭遇产生由衷的同情，是一部彰显人性之光的佳作。

本片讲述的是“二战”后，俄罗斯和美国在冷战阶段为了扩大自己的势力范围，削弱对方的军事实力。在丹麦海峡中部一个名为贝德福德的地方所展开的侦察于反侦察的故事。

杂役霍默·史密斯是个黑人，他为人善良而淳朴。一些东德的修女逃难到此地，霍默·史密斯不仅尽自己的全力热心地帮助她们，还许诺为她们搭建一座礼拜堂……影片描写了地位低下的黑人青年纯朴、善良的本质，展示了他的人性之美。

马特（斯宾塞·屈塞 Spencer Tracy 饰）是报社的主编，思想先进的他反对种族歧视，提倡自由和平等。就是这样的一个男人，当他心爱的女儿乔伊（凯瑟琳·霍顿 Katharine Houghton 饰）带着男友约翰（西德尼·波蒂埃 Sidney Poitier 饰）来到自己 面前时，马特却彻底傻了眼。原来，约翰是一个黑人男孩，马特做梦也没有想到，那些平日里在小说和电视里看到的剧情，竟然发生在了自己的身上。一边是信奉的自由主义，一边是骨子里无法消除的对于黑人的成见，马特陷入了两难之中，同时，约翰的父亲对于这门亲事也是极力反对。面对着巨大的压力，乔伊和约翰并没有气馁，看到了女儿的坚强，马特若有所思。