上古黑玉被能工巧匠打造成一把青罗伞和一柄黑玉剑，流落人间。战争结束，和平到来，代表着皇权的青罗伞被失去公主身份的主人锁在念物阁，主人希望她守护黑玉剑永不出世，没想到黑玉剑物灵借助神秘力量逃离……

混沌初开之时，世上的第一只妖降世，名元蒂（张磊 配音），被奉为妖祖。千百万年后，昔日妖王孙悟空（边江 配音）被唐僧（苏尚卿 饰）从五行山下救出，悟空答应保护唐僧，前往西天取经。而传说中的妖祖元蒂再次现世，三界岌岌可危。两代妖王注定终极一战，但这次，孙悟空遇上了真正的劲敌。