患有脑瘫的刘春和勇敢冲破身心的枷锁，为外婆圆梦舞台的同时，也努力寻求着自己人生的坐标。在经历一个盛夏的蜕变后，他终于踏上了新的旅程。

1945年4月23日中共七大开幕，毛泽东所做的的七大政治报告《论联合政府》引起了全国进步民主人士的热烈反响。与此同时国民党也召开了六中全会，因为蒋介石的独裁，使国民党内很多人不满。而共产党和平、民主、团结的主张，很得人心。无奈之下，蒋介石决定召开国民大会，颁布宪法，想通过国民大会的形式，使国民党获得执政权，并借此拉拢其他一些社会党派。双方的斗智斗勇拉开序幕。

农民拉条子（陈建斌 饰）在镇上遇到一个讨饭的傻子（金世佳 饰），傻子跟着他回了家。拉条子贴了寻人启示，不久有人认领了傻子。紧接着又有自称傻子的家人陆续出现，说拉条子把傻子卖了。麻烦接踵而至，拉条子自知上当受骗却有口难言，他想不明白，好事怎么就成了坏事？他开始以一位农民最淳朴的办法想自证清白。而为了寻找傻子，他成了另一个到处缠着别人的傻子…… 影片根据短篇小说《奔跑的月光》改编，陈建斌自编自导自演的处女作。

以中共一大为历史背景，全景展现中国共产党建党前后的风云历程。全剧横跨1921年中国共产党成立至1927年秋收起义，剧中历史人物众多，除了黄海冰饰演的毛泽东、张萌饰演的杨开慧、陈建斌饰演的李大钊、卢奇饰演的孙中山、蒋勤勤饰演的宋庆龄、靳东饰演的周恩来、赵立新饰演的蒋介石、汤灿饰演的宋美龄等，知名演员多达150人，全剧场景更是多达300多处。

陈顶天和王清越是一对青梅竹马的恋人，从小学时相识，由5分钱生出纯真情愫，后因父母工作变动而天各一方。大学毕业，陈顶天走遍北京城寻找王清越，只为了兑现小时候的承诺：“我长大了一定要娶你！”。