摄影师唐延轩（于荣光 饰）正随商队行进在新疆沙漠中，这时远方突然出现了神奇的海市蜃楼。翩翩一骑骏马载着一位神秘女郎迎面而来，唐及时拍下了这张珍贵的照片。回家后唐对神秘女郎一直不能忘怀，执意要找到她。唐廷轩、毛德威（徐小明 饰）到新疆后，他们遇到了叨羊比赛，头人宣布：谁赢就奖给白马一匹，并将阿依努（古丽·加汗 饰）许他为妻。唐廷轩骑摩托车参赛，从马队中夺走了羊。阿依努爱上了身手矫健的唐廷轩，而唐忘不了梦幻女郎，拒绝了她的爱情。在寻梦的过程中，唐廷轩遭遇土匪，在与匪首蒙面人对打时，唐挑破面纱，见到对方真面目。原来匪首加沙洛（帕夏·乌买尔 饰）就是神秘女郎，惊呆的唐束手就擒。好友毛德威出手救出唐，但匪首加沙洛娃骑黑马紧追其后。唐廷轩只得被迫返身应战，唐因体力不支，从高山滚下来再次被抓。加沙洛娃要唐给她作伴，唐反唇相讥，两人又打了起来。此时，头人率商队赶来突袭匪巢。在战斗中，毛英勇战死。唐延轩在商队帮助下最终打败了自己的“梦幻少女”。

1941年上海，这里阴暗密布，是一片沦丧的国土。 日本人军鞋所至，国人生命被任意践踏。鲜血和背叛成为侵略者的祭品，自由和幸福只是消失以久的传说。然而，在街道不见光的角落，处处闪耀着仇恨的目光。 叶正龙静静的盯着狙击镜，十字准星对准车中隐隐绰绰的身影，日本上海宪兵队长竹内平次。这个鬼子手上沾有无数抵抗志士的鲜血。军统密谋的连环计，让竹内出现在了叶正龙的射程之内。 正龙不知道，这两枪彻底改变自己的命运。从此，等待他的是一条由痛苦，背叛，喜悦和牺牲的追索之路。