丹尼（梅尔·耐多 Mel Raido 饰）刚刚和妻子安吉拉（玛辛·佩克 Maxine Peake 饰）离了婚，带着两个年纪尚小的女儿，这个落魄的男人不知该何去何从。在一家夜总会买醉的丹尼目睹了一场斗殴，长时间来的不顺和屈辱一下子爆发出来，他决定组织这场不公平的打斗。丹尼的行为被夜总会保镖刘易斯（科林·萨尔蒙 Colin Salmon 饰）看在了眼里，这个男人小小的身体里迸发出来的力量让他感到震惊，他决定好好培养丹尼。就这样，丹尼成为了一名保镖，跟着刘易斯混。刘易斯不仅教会了丹尼正确使用拳头的方法，还成为了他的保护人。作为一名保镖，丹尼干得不错，在找回自信的同时，丹尼的生活也获得了希望。

乔医生看似有着完美的生活：他拥有忠诚的妻子和可爱的女儿，作为临床心理学家事业有成。不仅如此，他还因救下了一名打算自杀的病人，而成为网络上人人讨论的英雄。不过，乔医生似乎没有他呈现出来的那样简单。

1980黑帮权势庞大的年代，努力工作养家糊口的好好先生Danny（Mel Raido饰），始终得不到家人的支持与关心，近乎崩溃的他来到一家夜总会买醉，却因为阻止了一场打斗而引起Louis（Colin Salmon饰）的注意。 受到丰厚收入与Louis热情的关爱吸引，Danny不顾眾人反对加入了Louis俱乐部保安的行列，但渐渐的他发现事情不如想像的简单，当毒品、暴力与金钱等问题一一浮现，他才理解自己步入了多么複杂与危险的处境，只是沈迷已深的他能否及时抽身？

杰米的母亲早早地过世了，她从小就缺少家庭的温暖，并且不被社会重视，并且十分倔强任性的黑人女孩，她有一个好闺蜜莉安，两人总是形影不离，四处闲晃，没事就搞搞恶作剧。社工林赛自愿申请照看和督导这些叛逆的边缘少年，于是她遇上了杰米和莉安。在和两人相处的过程中，她发现杰米拥有美妙的嗓音和过人的音乐天赋，然而莉安却是一个情绪极其不稳定，并且嫉妒心很强的叛逆少女。林赛和莉安发生了激烈的冲突，而加在中间的杰米，一方面被林赛打动，另一方面却放不下挚友莉安。在林赛的鼓励下，杰米参加了合唱团，并体验了前所未有的信任感和归属感，音乐让她快乐。与此同时，莉安却愈发过分，在合唱团排练的时候生硬的闯进音乐厅，甚至带着杰米去舞厅喝酒。眼见着杰米再一次走向边缘，林赛没有放弃，再次把她拉回了温暖的怀抱。一场心灵重塑之旅就此开始。