艾伦是美国最大武器武器制造公司西历公司的高级职员，她慢慢发现了这家公司的一些黑幕——该公司生产了一种明令禁止的武器并在黑市交易。FBI利用艾伦获得了一些证据，艾伦成了本案的关键证人。鉴于这间公司的势力，证人保护中心派出了法警约翰前往保护艾伦。当约翰赶到艾伦家时，杀手正在谋杀艾伦。约翰救出了惊魂未定的艾伦，并告诉了她现在情况。安顿好艾伦后，约翰前往酒吧和同伴罗伯特见面，罗伯特告诉约翰因为保护证人的计划泄漏，要重新安排，并要求约翰一起行动。向来都是独立完成任务的约翰起了疑心，他慢慢开始觉得这件事背后的势力并不简单。

奥利弗是一位怀才不遇的歌手，女儿安娜贝尔相信魔法，暗暗企求仙女的帮助。谁知求来的却是魔法不精的仙童莫瑞，尽管莫瑞热心助人，却总是弄巧成拙，他不仅把自己和安娜贝尔送到了千里之外的蛮荒之地，还把准备试唱的奥利弗变成了一座塑像。 偏偏被仙女协会开除的魔女克劳迪亚也来捣乱，为了实现独霸天下的野心，她收缴所有魔棍，当她发现唯一流落在外的魔棍握在莫瑞之手，便发起了疯狂的进攻。被魔女困住的莫瑞和安娜贝尔利用智慧逃出了魔掌，并解救了被克劳迪亚陷害的仙女首领。当他们终于赶到奥利弗化成的塑像前，最好的恢复时机已经错过了……