二战期间，犹太人小卷在集中营谎称自己是波斯人保命，被一位德国军官看中要求教自己波斯语。对波斯语完全不懂的小卷只能凭空编出一门语言，他开始用集中营中关押的犹太人的名字作为词根，编造出上千个“波斯语”单词，军官在残暴的环境中对小卷竟有了依赖，并开始袒护他，不料集中营中来了一个真正的波斯人……

出身显贵且极具艺术天赋的银行家之子爱德华，为反抗霸道专制的父亲投身战场，与善良憨厚的会计艾伯特成为亲密战友，两人从一场惨烈的战争中死里逃生，爱德华不幸被战火炸毁了半张面孔，不仅无法正常进食，也丧失了语言功能，遭受如此毁灭性打击后，他只能依赖药物残喘度日，用一张张绚丽华美的面具掩盖内心的伤痛。艾伯特亦遭遇到事业爱情双重打击备受凌辱，而战争的始作俑者却大发死人财飞黄腾达，这两个饱受战争创伤的可怜人，决意展开一场翻天覆地的华丽复仇。

影片讲述的是贝克与自己的爱好音乐的学生一起为了音乐做得一些努力的故事。