戴天仇随师祖学艺，矢志为父报仇，彼时其杀父仇人雷震天虎踞乾坤谷，到处为非作歹。戴天仇途遇女扮男装的吴小燕，却惹来十几人毒打，后戴天仇竟闯进乾坤谷，乘机侦察日月帮的关隘设施……

抗战期间，江南大地遭受日寇铁蹄践踏。青年王志强组织游击队抵抗日寇，他的未婚若兰和弟弟志明也加入这一行列。他们忍受着房屋被烧。亲人被杀的巨大悲愤，发动群众，瓦解敌军。使游击队日益扩大。在一次战斗中，，他们机智勇敢，理应外合，将敌军全部歼灭。游击队员虽然来自四面八方，语言各异，但是他们抗击日寇的目标是一致的。

三十五岁的男教师林明娶了十七岁的女学生珍珍（李菁 饰）。林在学校教书，不想娇妻寂寞，着她一同回校上课，两人隐藏夫妻秘密，乌龙百出，珍发觉林常被女生包围，而林又发现珍常被男老师追求……

书生李梦华（唐纳 饰）爱上了小店主的女儿张小云，小云却与茶栈经理王俊三很暧昧，梦华为了和小云看电影到当铺把手表当掉才买上了两张票。小云的女友（蓝苹 饰）结婚，小云想买件大衣参加婚礼，李梦华无力承担大衣费用只能逃走，小云想到了茶栈经理王俊三，她使计让王俊三的秘书替她付了大衣的钱。圣诞节时，梦华错把当票当钞票而在大庭广众之下出丑，王俊三趁小云喝醉把她带到寓所，小云最终失身于王俊三，小云父（周伯勋 饰）因债务累累极力撮合王俊三与女儿结婚，两人婚后不久，王俊三的秘书就卷款私逃，王俊三留书也一走了之。

某山村长年为狼患滋扰，小玉（黎莉莉 饰）的哥哥、赵二的儿子、李老爹、刘三夫妇的儿子接连被恶狼所害。众人有心除害，然迷信的茶馆老板赵二却认为狼有山神护佑，打不尽、杀不绝，贸然行事还容易触怒神灵。由于人们的纵容和恐惧，狼害愈加严重，甚至光天化日之下冲入村中伤人。人们忍无可忍，在小玉、刘三（刘琼 饰）和老张（张翼 饰）的带领下，团结起来上山打狼。