1941年12月8日，太平洋战争爆发，日寇进占了上海租界。美国教会所办的东华大学将被接收。校方召开紧急会议，商讨对策。教授江浩提出停办学校，免为日寇利用，并在上最后一课时，鼓励学生为民族生存而斗争。不久，江浩在家中被捕，临别时，将挂表交给长子思凌，要他永远记住这个时刻。

《邮差》讲述的是抗日战争时期、上海租界沦为＂孤岛＂期间、一个有着超强大脑超人嗅觉又有着严重晕血症的自负少年仲良，凭着父亲被日本特工逮捕后临终前的几句话，获得了中共急需的日军登陆上海的绝密情报。天赋异禀的仲良被国民党少将特工谢乃恩疼爱有加，不但教授他特工技能，还派美貌女特工秀芬贴身保护他，企图从各方面把仲良培养成百年一遇的谍报天才。在父亲战友周山和苏丽娜的帮助下，仲良历经血与火的磨难，不但成功感化了秀芬，还策反了潜伏在上海二十多年的日本特工，最终成为一名有着共产主义坚定信仰的革命战士。

抗战初期，女青年素芬（白杨 饰）认识了饱含爱国热情的男青年张忠良（陶金 饰），很快两人便坠入爱河。两人结婚一年之后，抗战全面爆发，恰好素芬诞下一子，取名抗生。张忠良参加救援队跟随部队南下，素芬带儿子和婆婆回到乡下。在那个战火纷飞的岁月里，人物的命运大起大落。弟弟被逼上“梁山”，公公被日本人杀害，素芬带着婆婆（吴茵 饰）和儿子从上海到乡下，又从乡下到城里，饱尝艰辛，但她始终盼望着自己已经失去联系的丈夫张忠良能早日回来。张忠良在战争中颠沛流离，最终流亡到重庆，在走投无路之时得遇交际花王丽珍（舒绣文 饰），忠良在王丽珍的影响下慢慢被堕落的物质生活所引诱，开始迷失自己。后来和王丽珍结婚，并在抗日战争结束后回到上海，与王丽珍的表姐何文艳（上官云珠 饰）厮混，此时的他已经完全忘记了结发妻子素芬和自己的母亲和儿子。一次晚宴上，做帮佣的素芬终于见到了自己日夜思念的丈夫，而他却已经成为别人的丈夫。

辛亥革命前后，居住在浙东山村里的祥林嫂命运凄惨，丈夫祥林早年去世，他死后的棺材账越滚越大，一家人生活举步维艰！

1934年，中央撤离苏区后，冬梅与党失去联系，同一些伤员组成游击队。抗战爆发前夕，冬梅接党指示，任游击队代表与国民党谈判。冬梅严词以对，遭敌人扣留。直到新四军代表到达炳金，在群众声援下才获释。