抗战后期，在“十万学生十万兵”的号召下，出身遵义名门的蔡家四少爷——蔡智诚不顾父亲阻拦，报名参军。蔡父贿赂军队高层欲阻止儿子参军，但蔡智诚却辗转投入了国民党新组建的伞兵部队。之后，蔡智诚的未婚妻叶灵风在军中牺牲，他曾经最敬重的学长唐璧又成为日本人的间谍，陷害着伞兵队伍，蔡智诚面临着情感与信仰的考验。蔡智诚所在的第一伞兵队在队长席少岳的带领下，炸毁深河桥、劫法场、营救伞兵司令孟元超、畹町收复国门、突袭衡阳机场，在经历了一次次与日本人的生死较量后，逐渐成为一支成熟的精锐队伍。但同时，席少岳、罗大烟杆等许多与蔡智诚并肩作战的战友们也在残酷的抗日战争中献身。蔡智诚逐渐看清了国民党的腐败晦暗和共产党的无私，最终在中共地下党员孟雪的鼓舞下，发动起义，带领第一伞兵队走向了真正的光明。

一九三五年前后，日本帝国主义加强了对我国的侵略。在民族危机空前严重的关头，蒋介石仍旧坚持“攘外必先安内”政策，张学良将军被迫“剿共”，因在陕北战场上屡遭失败，受到蒋介石的责难，于是急于寻求出路。在国民党“五全”大会召开期间，他与杨虎城将军分别通过进步人士杜重远和田文浩与我党有所接触。 　　从南京回到西安后，张学良通过被我军放回的原东北军团长高福源的关系，与我党周恩来同志在延安举行了会谈。张将...