1943年秋，日伪苏城清乡总指挥李世林因侵吞军饷败露，被日军毒杀。李的亲信秘书戴遂昌侥幸躲过捕杀，逃跑途中被我新四军武工队在我湖山根据地擒获。由于戴遂昌掌握了日军在苏城地区的军事部署和日伪与国民党顽固派暗中勾结的证据，军分区命令我湖山县委务必保证戴的安全，三天后派部队来转移戴遂昌。日军苏城宪兵司令部派出秘密行动组潜入湖山追捕戴遂昌；国民党顽固派恐其与日伪勾结的阴谋败露，秘令苏城特派员顾维民全力营救戴遂昌，营救不成则秘密除掉；而潜伏在湖山的日伪内奸也受命启动。我湖山县委保卫科长沈英杰受命保护戴遂昌，他和他的战友在三天中与日军、国民党顽固派和潜伏的日伪内奸展开了一系列惊心动魄的搏杀，最终完成了任务。

成都美女作家肖婷，驾车到山区藏乡采风。因车辆故障偶遇藏族护林员洛波，并在他家中借宿。在采风过程中，两人之间产生了美好的情愫。一次她随洛波出发护林，遇到偷猎歹徒前来复仇，洛波为保护肖婷，被歹徒踹入湍急的河流。肖婷以为洛波已死，伤心地回到了成都。一直暗恋肖婷的她大学同学张晓军，陪她度过了痛苦的时期。一年后他们准备结婚，而这时洛波出现了，原来洛波并没有死，肖婷陷入了痛苦的矛盾之中。在肖婷和张晓军结婚的日子，为了不让肖婷留有遗憾，张晓军把一条红丝巾交给了她，这是洛波决定离开成都时，让他转交的特殊非凡的红丝巾。在她对红丝巾的反应中，张晓军明白了她对洛波仍有刻骨铭心的的情感，于是决定主动退出。洛波和肖婷这对有情人终成眷属，完成一段缠绵悱恻凄美旷世的爱情故事。