- 大明嘉靖王朝,倭寇猖獗,严嵩父子把持朝政,不事抗倭。将领戚继光虽有报国之志,但面对困难的局面有些力不从心。年轻的少林弟子月文和月空奉师父大脚僧之命下山,奔赴前线,为戚继光训练士兵。月文与月空武功虽然高强,但是出家人慈悲为怀,缺乏军人气质,与强调军法的戚继光发生了不少矛盾。少林弟子进入红尘之中,是非也悄然而至。一个被倭寇折磨得家破人亡的苦命女子李若兰邂逅了月文,而一个活泼的日本女孩秀子也爱上了月空。倭寇突然发动进攻,戚继光带着尚未训练完毕的老弱病残与倭寇进行了殊死搏斗,这时候,月文发现了一个秘密,他的亲生父亲居然是通倭的大海盗汪直。汪直离间月文与僧兵,他利用月文,除去了月文的师父大脚僧。
- 哑女菊香出生在一个新加坡土生华人大家庭,温柔漂亮更有一手好厨艺和女红,由于是姨太太所生而身份低贱。在日军南下前夕,她被安排嫁给一位富有峇峇当妾,却不甘命运安排而逃婚,巧遇一名日本青年摄影师山本洋介,最终两人私定终身。战争爆发后,菊香夫妻不幸遇难身亡,留下孤苦伶仃的女儿月娘。月娘逃到外祖父家,在外婆的督导下,继承了娘惹的厨艺、女红,长成像她母亲一样娇俏的少女。战后外祖父一家逃难回来,月娘就像当年的母亲一样,被歧视、毒打、折磨,为了保护外婆,她忍辱负重。由于一次误打误撞,她结识了“身无分文”的小司机陈锡,此后两人来往不断。原来陈锡出生名门,隐瞒身份与月娘交往,却被她的纯真、善良和坚强感动,对她一往情深。由于身份地位悬殊,各自的家庭不断施压,两人决定私奔,但命运却让他们一次又一次地错过。