麦包和妹妹麦米、好朋友朱古力等一起快乐地生活在麦家村。而同时麦家村是交通要塞，也是敌人运送军火的必经之地。游击队在此截获了大批军火，藏在深山中。敌军赴麦家村找出军火以及捉拿游击队。占领麦家村后，所有的村民都被抓住。唯有恰在学校上课的孩子们在陈老师的掩护下躲入地道。而就在进地道时，也救起了一名负伤的游击队员。为了治疗游击队员，麦包和妹妹通过地道回到家里寻找金疮药，却怎么也找不到，还不料差点被敌军士兵大傻和二傻发现。

在人类与玩具和谐相处的玩具王国里，端木先生被大家推选为超级玩具设计师。致力于生产疯狂玩具的他，在发布新玩具的那一天失踪了。一批普通玩具也消失了。国王派出五个侦探——乐乐熊、飞侠猪、兔妹妹、猴哥、帅狗仔——去调查这个案子。侦探们在查询的途中遇到了玩具鸟山鹃，询问未果，只能去找山鹃的第一主人——守城城主•••