本片讲述的是民国初年，出身于武术世家的马永贞，为了帮助闸北百姓重获家园，只身涉险，凭借自己的一身武艺和一颗炽热的爱国之心与五湖帮和法国武者一决高下，赢得擂台赛，捍卫民族尊严，弘扬民族精神的故事。

从小饱受折磨的云殇，为了照顾保护妹妹成为细雨阁的杀手，在执行任务的过程中，被单纯善良的国舅公吴鸾打动，继而爱上吴鸾。当她新的刺杀目标是吴鸾之时，云殇为了爱情选择放下屠刀，直面自己的爱人和亲人。

鲁苏地区属丘陵地带矿产丰富，抗日战争爆发后，这一区域成为兵家必争之地。共产党秉承团结一致共同消灭敌人的方针，特派朱雁鸣、李幕侠到黄邱山一带联合民间武装队共同抗敌。孙大刀和童齐罡是两支民间抗日队伍头领，他们互为仇敌，不顾大局相互陷害，结果反被狡猾的日军疯狂围剿。险象环生的孙大刀和童齐罡为了给死去的兄弟报仇，两人暂且不计前嫌签了生死状，加入了八路军游击队。不料他二人互相拆台，斤斤计较，使得团队人心不稳，任务频频失败，在朱雁鸣和李慕侠的帮助下，二人逐渐解开心结。并协助游击队队员们，发挥自身优势假扮迎亲队伍采取扭秧歌驾旱船等方式，炸毁了日军的炮楼和机场、夺下日军占领的金矿、解救同胞、配合游击队打游击、转移政委朱雁鸣、成功地将日伪军拖住，为大部队的撤离赢得了足够的时间，并成功击退了日军。

通天神珠现世，异人惨遭妖人灭族，部落仅存的几人带着七娘和通天神珠逃跑，逃跑途中七娘与皇子萧承豫相识，在民间产女后气绝身亡，孩子被穆山收养，名唤小七，神珠因血脉流动进入小七体内。转眼二十多年过去，又到了通天神珠现世之时，各路人马暗中涌动，伺机而动。此时村中恰逢庆典，大家都沉浸在庆典的欢喜中，小七也不例外，她送青梅竹马的恋人江意迟去赶考，和好友练习射箭准备比赛，对即将到来的危险浑然未觉。侍卫锦风为寻找神珠和公主来到永安村，同时来到这里的还有恶人龙婆，她伪装成难民潜入村子，无意中发现神珠在小七身上，意欲夺取但被锦风发现，多次阻拦，最后龙婆趁篝火晚会的混乱掳走小七，欲杀人取珠时锦风出现，将龙婆斩杀。之后小七误会锦风，经历一番曲折两人冰释前嫌，一同前往京城，寻找七娘被害的真相。