故事发生在1926年的纽约，彼时，麻鸡们对魔法师的抵制达到了最高峰，由玛丽露（萨曼莎·莫顿 Samantha Morton 饰）所领导的反魔法组织活动频繁。与此同时，街头巷尾之中时时发生的种种灾难意外让魔法世界的存在离暴露仅有一线之隔，整个魔法部陷入了空前紧张的气氛之中。 就在这个节骨眼上，环游世界进行着研究神奇魔法动物之行动的魔法动物学家纽特（埃迪·雷德梅恩 Eddie Redmayne 饰）抵达了纽约，他随身携带的魔法手提箱里，装着几十种他一路营救的魔法动物们，而他的一举一动，均处于隶属于魔法部的前傲罗蒂娜（凯瑟琳·沃特森 Katherine Waterston 饰）的监视之下。一场意外中，麻鸡雅各布（丹·福格勒 Dan Fogler 饰）误拿了纽特的手提箱，并且放出了藏在箱子里的魔法动物，为此，纽特、蒂娜、雅各布和蒂娜的妹妹奎妮（艾莉森·苏朵儿 Alison Sudol 饰）不得不踏上了寻找魔法动物的旅途。

阿什利和她的小女儿萨拉遭到一个犯罪集团的生命威胁，阿什利去求助了唯一能帮助她的人——与她疏远的父亲马特。马特在开曼群岛过着退休后的海滩流浪汉生活。他们的团聚转瞬即逝，因为他们很快就被犯罪头目唐尼和他的副手波波在岛上追踪到了。随着阿什利、萨拉和马特被卷入一个越来越危险的网络中，阿什利很快了解到，她的父亲有着她一无所知的秘密过去。

自从阿伯拉罕被吸血鬼带走，日行者刀锋（韦斯利·斯奈普斯 饰）就没有停止寻找这位父亲一样的老搭档，并终于在东欧将其救出。阿伯拉罕缺席的日子里，刀锋依靠新伙伴斯加德担任后勤支持。 　　不久吸血鬼长老派人传递停战协议，只因吸血鬼中出现了新的变种——收割者，收割者同时以人类和吸血鬼为食，而且由于过快的新陈代谢导致他们需求惊人。刀锋为保全人类同意带领由长老之女内纱、雪人（甄子丹 饰）等组成的吸血鬼血帮部队，消灭收割者，但岂料这一切是吸血鬼的阴谋……

一个穷困潦倒的男人斯坦顿（布莱德利·库珀 饰）误打误撞来到流动马戏团，在这里他认识了塔罗牌占卜师泽娜（托妮·科莱特 饰）和她的情人皮特（大卫·斯特雷泽恩 饰），斯坦顿拼命讨好对方，从这两个人身上学会了“读心术”。觉得自己有了能耐后，斯坦顿带着马戏团的摩丽（鲁妮·玛拉 饰）来到大城市打拼，通过“读心术”表演赚取了金钱、赢得社会地位，虽然斯坦顿在占卜圈已经小有名气，但他并不知足，渴望更多的金钱。当斯坦顿遇到心理医生莉莉丝（凯特·布兰切特 饰）后，他有了更远大的理想，而这个理想却一步步将其推向深渊。

整个故事都发生在距离我们异常遥远的过去，那是由维京人统治着的时代……一艘冒着浓烟、摇摇欲坠的宇宙飞船划破了天空的宁静，坠毁在神圣、庄严的古挪威的海湾里，由于安全体系受到了无法逆转的破坏，从里面释放出了一个残忍嗜血成性的恐怖生物，被称为“莫尔文”。与此同时，还有另外一个生还的外星人凯南，虽然同是与这个世界格格不入的“异类”，他们却彼此憎恨着对方，想尽一切办法也要夺取对方的生命，换回自己生存的权力。　　在互相追踪搏斗的过程中，“莫尔文”屠杀的天性在体内再度复燃，杀死了每一个走进它视线之内的生物……因为要消灭同一个敌人，凯南被迫与一群虽然原始却异常凶猛善战的勇士结成了同盟，凯南将自己掌握的高科技结合进了维京人使用的古老的铁器时代的武器，并带领他们展开了一场不顾一切的反抗，他们下定决心要杀死这头怪物，在它摧毁一切之前，先毁掉它。