干探雷大勇（万梓良 饰）和上司沈Sir（任达华 饰）合得来，和高级督察叶振强（吕良伟 饰）感情也非常不错。张启华原是一个好探员，他被诬贩毒坐了十年冤狱，出狱后他先杀了退休探员猪头炳，下一个目标是雷大勇，因为他认为他俩是陷害他的人。大勇和富家子发生争执，不久富家子被杀，大勇被指为凶手，他从警署中逃出来找真凶。启华和大勇遇上了，发生打斗，振强赶到告知他们内幕真相，真凶原来是沈Sir。沈Sir侦知启华、大勇的下落，和手下赶到欲杀他们灭口，一番激战之后，启华和沈Sir枪战中死亡，振强和能证明大勇冤枉的证人海伦亦受伤，大勇侥幸没有受伤，沉冤得雪。

《师父条炼》是一部香港恐怖电影，《猛鬼山坟》的第二部，沈威是该影片的导演，同时也在片中饰演一角。陈东乃玄门正宗，法力高强，但已隐退多年并且不再问阴阳恩怨之事，但不少怨灵经常到来向陈东求援。时光飞逝，陈东之子陈鸿已长大，但不幸遇险，幸得一亡魂相救，原来这正是当年附身于陈鸿身上以拜见陈东之亡魂，陈东知道亡魂是被玄通所害，可不想插手。但此时玄通再现并放出五鬼与亡魂对战，此时陈东刚巧赶来，并一同与之战斗……

三十年代，丫头瑞莲与少爷万锦洪青梅竹马，但老爷因门户之见设计拆散，并将瑞莲嫁给了丧妻渔户陈四祥，万锦洪则到香港发展。瑞莲新婚不久发现怀孕，在一次台风中受惊吓早产。台风中陈四祥为救大伙而摔成了残废，瑞莲咬牙挑起了生活重担。陈四祥因伤复发，除夕夜病逝医院。日军占领香港，少爷万锦洪携家眷回到澳门。因日军封锁陆海通路，澳门渔栏几乎全部关张。万家少奶奶沉迷赌场，因和万锦洪吵架，气死老太太后卷走细软离家出逃。失意的万锦洪决定把渔栏和孩子托付瑞莲，自己毅然到内地前线当战地记者。瑞莲领着三个孩子，把渔栏经营得有声有色。瑞莲生日那天，万锦洪身着军装突然到来，还没等他俩畅叙旧情，爆竹声铺天盖地地响了起来，日军投降了，澳门成了一座欢乐之城。