康熙年间，扬州恶虎村聚集着四位被人称作“南方四霸”的侠义之士，分别是贺天保、濮天雕、武天虬和黄天霸。他们行侠仗义、啸聚山林，为穷苦百姓所爱戴，又为官府富豪所憎恨。新任扬州知府施士伦捕杀贺天保，怀恨在心的黄天霸与凤凰山寨的张七父女同趁月夜行刺施士伦。然而官兵守卫严密，黄帮助张氏父女，自己却被官兵拿获。施士伦知晓天霸孝悌，故意放其回家探望病中的父亲。接受父亲的教诲，黄天霸最终归到施士伦麾下，彻底成为绿林侠客的敌人。

醍醐大酒店的金经理和孙秘书到碧云寺请了缘师父为酒店指导沙门素菜制作。大酒店的歌手刘倩影携女儿蔓蔓也来到碧云寺，想请师父帮鉴定父亲临终前留下的传家宝——太平秋锁。在大酒店，了缘经不住苦劝参加了日本僧人玄光相邀的擂台赛，但他有意败北。玄光看出了其中意境，愈加佩服了缘的修为。一直窥视宝锁的张德锁感到了缘将会威胁自己的盗锁计划，在偷锁不成之后，将孩子偷走，了缘出手相助，制服了张德锁。通过这些事件，了缘进一步修养了自己的佛性。