因为承接了城市建设环保大会的接待工作，所以东亚大酒店的所有人都在忙着准备中，但此时总裁胡振海却受到威胁让他终止接待。在公安局成立了专案小组进行调查时，猖獗的歹徒将胡振海的女儿胡心怡绑架了，专案小组在调查的过程中发现胡心怡的男朋友于杰也是东亚大酒店的总经理十分可疑，于是将矛头直指于杰。经过调查发现于杰正在追求胡振海的女秘书，于是于杰的阴谋终于被发现，而这次威胁案的阴谋也终于得到公开，公安机关顺利将于杰抓获，并让大会顺利召开。 济平市是我国改革开放的前沿阵地，城市建设及环保成绩斐然，因此全国首届城市建设与环保峰会要在该市召开了。东亚大酒店承接了“城环峰会”代表团接待任务，没想到总裁胡振海却接到了一个威胁电话，让酒店拒绝接待代表团，否则就炸掉酒店。

任职虎啸镇派出所所长十余年的郑路生正准备调回市局，得知两伙农民因引水灌溉问题产生矛盾相持不下，便迅速赶到现场制止了一场纠纷。考虑到保春耕生产的需要，郑路生被镇党委书记挽留。水库承包人赵老大因几大姓家族拖欠水费，决意利用春旱收回几年的陈欠。郑路生帮助赵大河找到鱼的销路，使营城子村几百垧水田得以灌溉。大富和二贵分家闹出了一场风波。面对社会转型时期暴露出的新问题，郑路生和吴迪积极开展普法教育，破解了错综复杂的难题，收到好的效果。张镇宝的离奇失踪让郑路生再度留下，弄清了事情的真相。一场暴雨突降，赵老大为保鱼苗不肯放水，水库大坝面临决堤时刻，村民们在郑路生带领下奋战大堤，保住了水库，几大姓的隔阂和赵老大的恩怨荡然无存，虎啸镇在法制道路上坚实迈进。

易小眠，前途无量的女钢琴家，为隐藏自己的秘密，不得不放弃舞台。北宇同，年轻有为的外科医生，回国调查母亲死去的真相。沙叶琪，职场女白领，奉父亲之命接近上司。叶航轩，钻石王老五，一直暗中追寻昔日救赎自己的女孩。叶航轩的母亲孟安娜，因为丈夫叶律名和易小眠母亲当年的情事，对易小眠步步紧逼，而北宇同在寻找母亲的过程中，不断帮助易小眠找回自信，两个人在一路风雨中产生爱情，最终走到了一起。沙叶琪在接近叶航轩的过程中，逐渐对这个外表花心内心执着的男子产生了爱情，最后发现叶航轩一直苦寻的女孩竟是自己，沙叶琪终于放下了当年的恩怨，和叶航轩走到了一起。

二十一世纪初，中国的宇宙飞船发射成功后，境外的间谍组织把目标锁定在我国著名航天专家、航天研究所所长陈冬生的身上……某日夜，在海迪娜国某处一个静谧的场所，一名境外间谍和一位神秘的女士在谈着一笔交易…… 一辆悍马吉普车从隐秘的所在疾驶而出……突然发生了爆炸…… 中国奉阳市国家安全局接到上级通报，总部设在海迪娜的MON国际间谍组织派遣间谍“雪绒花”前往中国企图窃取我航天“121”核心技术机密…… 在飞往奉阳市的国际航班里，出现了两位神秘的女士—50岁左右的海迪娜籍华人付东篱和较为年轻的周笑冰，她们因为一个突发事件而相识…… 国安侦查人员在国际航空航天展会上，发现了世界上最为先进的鼠标窃听装置……恰巧，陈冬生的女儿陈月娇今天举行婚礼，陈冬生及其女婿航天所研究员杜二鸣均在展馆封闭区，无法及时赶到婚礼现场。陈月娇一怒之下取消了婚礼。在展馆门前，陈冬生和杜二鸣又险遇车祸…… 周笑冰的行为很快引起我方的注意，他们把目标锁定在她的身上……国安侦查人员杨小帆巧妙地成为了她的健身教练。周笑冰在交往中和杜二鸣做起了生意……在杜二鸣的斡旋下，周笑冰终于赢得了与陈冬生单独见面的机会……在即将被我们抓捕时却死于急性心肌梗塞…… 付东篱此行的目的是与奉阳市政府进行投资合作洽谈。她与随从贺涛在奉阳市著名律师林国学迎接下来到奉阳。她意外得知，她与昔日的知青恋人陈冬生的女儿陈月娇就在奉阳，她颇感意外，林国学也感到奇怪，怎么出现了两个月娇？ 陈冬生一直以为付东篱早已过世，却惊讶的在报纸上看到署名付东篱的《寻人启示》……她向他讲诉了自己当年遇救的经历……并送给他一块情侣手表。 付东篱和陈冬生、林国学曾经是儿时的玩伴，同窗好友和共患难的知青，当年，陈冬生是被付东篱和林国学骗上了火车下乡到了边境地区的奇玛村……在一次突发事件中，他们产生了恋情…… 奇玛村邻村的村长鲍大胡子看上付东篱，李能达夫妇决定认付东篱为干女儿……两村因水渠事件发生械斗，各有死伤，调查组进驻奇玛村，他们发现，付东篱是幕后策划者……付东篱把女儿月娇寄养在李能达家，仓皇出逃…… 付东篱了解到，与她在国外共同生活三十多年的“女儿”， 竟是她知青年代的恩人奇玛村村长李能达和郭淑珍的女儿李奇玛。 付东篱决定回海迪娜去接李奇玛让她和干妈郭淑珍团聚。临行前的夜晚她回想起当年的往事…… 二十世纪七十年代初一个漆黑的雪夜，她被追赶的无路可逃……纵身跳入边境界河……而后，被一艘境外军舰救走……经过各种考验……他们发现她具有间谍的潜质，随即把她送到总部设在海迪娜国的MON国际间谍组织。 他们决定对她进行重点培养，在向她袒露实情的时候，遭到了她的拒绝，一个戴着桃木锁小女孩的出现改变了她的初衷，她加入MON间谍组织。接着被送往特维国际间谍学校进行全方位的培训…… 付东篱经历了残酷的受训过程……同时熟识了学校门前中国餐馆的老板贺涛，并且与同为学员的兰妮产生了一定

清末，神秘苗疆有一条美丽的河叫剑河，剑河两岸住着不相往来的卧龙寨（侗族）和回龙寨（苗族）。中原武将之后梁师傅（梁小龙 饰）寻着先辈的足迹来到剑河以教武为生，成了远近闻名的功夫教头，并多次帮两个寨子免遭匪帮袭扰，并保护卧龙寨情人泉的密物“藏宝图”。李世荣（李炳渊 饰）生于卧龙寨，自幼与梁师傅习武，其英俊、武功高强和厚道，使得回龙寨的月娥（崔煜林 饰）和他本寨子的潘彩凤（高利虹 饰）都为其倾心，令其师兄周富贵（曹帅 饰）羡慕嫉妒不已。 世荣和彩凤悄悄来观看回龙寨的祭天求雨仪式，富贵准备从中破坏，不料却中了黑风口二当家的栽赃嫁祸，世荣被回龙寨活捉，梁师傅带着李父前来道歉救人，雷月娥也为其求情，雷霸天（陈之辉 饰）放了世荣。潘父迫于压力答应了富贵家的提亲。彼此深爱的彩凤和世荣万般无奈之下来到寨子的禁地情人泉完成传统婚前沐浴，正当双方激情相拥时，周富贵带人出现。后两人被寨老以违背寨规，由梁师傅将世荣的佩剑丢入深深的剑河中，梁师傅忍痛断其右手，二人被浸入剑河中。富贵发现世荣被雷月娥救走，却凡被月娥表哥德彪（王飞鸿 饰）打成重伤。 周家谎借世荣名义约李父到黑风口欲加害，梁师傅为救李父，却被谋划已久的匪首龙啸云（陈超 饰）打成重伤后不治身亡。 龙啸云窥探卧龙寨情人泉密物已久，知梁师傅已死，认为时机已到，下令血洗卧龙寨欲夺取情人泉宝藏，原来龙啸云早就图谋西南称王…… 回龙寨与卧龙寨一下危机四伏……