1951年秋，朝鲜战场鏖战正急。敌情报机构发现志愿军使用的新型火箭弹威力强大，台湾国民党一家神秘的皮影剧团，分析出新型火药的生产地点：中国西南的小城——竹山。一场殊死的较量就此展开。面对复杂的敌情，公安领导急调智勇双全的侦察科长阿宏组成侦破小组，担负起挫败敌特阴谋和保卫军工生产的重要任务。阿宏深入土匪老巢，将土匪武装彻底剿灭。斗智斗勇中，隐藏在我方内部的特务被阿宏识破。几番惊险，特务名单被我机智的情报员陆子仪获取。激烈的的战斗里，敌特头子试图孤注一掷，皮影剧团的艺人们在惊心动魄的斗争中擦亮了眼睛，协助阿宏破解了最后的危机。有人在斗争中献出生命，也有人收获了来之不易的爱情。阿宏和陆子仪，则要再次别离——他们与保卫国家安全的战友们，继续默默付出着。

鸭脚坝少当家聂九，为报杀父之仇，被迫与爱人沈忆萍分离。聂九一路追杀云南军阀聂玉珩至兆阳关，巧遇同被聂玉珩追杀的一名红军战士。红军战士误以为聂九同是红军，临终托付他一个藏有重要情报的怀表。如今，多方势力汇于兆阳关，国民党复兴社特务白汝樵利用在红军高层安插的内奸“狸猫”的情报，大肆捣毁红军通讯情报小组。当地军阀与国民党部队貌合神离，表面积极剿共，实则另有打算。红军小部队成员薛济同、沈忆萍等则借机向军阀“借道”，使大部队顺利通过。聂九与沈忆萍在兆阳关重逢，为保护爱人，聂九率众兄弟将红军小部队送往大部队，并在金沙江畔加入红军，一同长征。一路上，聂九小分队抓内奸、救人质，出色完成任务，而聂九也经历了从复仇者到革命者的转变，成长为一名真正的红军战士。