日本头号杀手组织“格路德”排名第三的皆月美有树人称“野良猫”，她生性孤僻，惟独对按摩和枪术抱有恋人般的热情。在接受上京小夜子的任务分配后，皆月美有树意外地被组织内的人追击。要杀皆月的是二号影子“百眼”，此人精于袭击和易容，据说从未有人见过他的真面目。组织内的杀手继续原因不明地被杀死去，每人都面带诡异的临终一笑。

影片以一个警察自杀的场面开始。接着一个冷漠粗暴的男子在夜总会里痛殴黑帮小喽罗，却被该黑帮的老大看中请他做事，他很快成了帮会里的红人。与此同时他又和该帮会的死对头频繁接触，引发了两派之间的激烈斗争。原来这一切都是由于那起自杀事件所引起。