圣诞节，9岁女孩玛丽得到一只胡桃夹子。夜晚，她梦见这胡桃夹子变成了一位王子，领着她走入另外一个世界。这个世界中，所有的玩具都有了生命。在这里原本美好的王国被老鼠占领，并且为了遮住太阳的光芒，老鼠兵抓了王国的人民为他们制造黑色的浓烟。 当晚在雪仙子的帮助下，玛丽为胡桃夹子恢复了肉身，但是在老鼠王后的破坏下胡桃夹子还是不能破除诅咒，并且玛丽又回到了现实当中。 玛丽为了能解除胡桃夹子身上的魔咒，帮他恢复王国。她再次回到了梦境中，并且和胡桃夹子制定了关闭浓烟制造工厂，让阳光晒到大地，赶走老鼠的计划。 胡桃夹子和玛丽带领他们的玩具朋友们来到了工厂，但是不幸的是胡桃夹子被抓，将要被扔经火炉中烧掉。在最危急的一刻玛丽救下了小夹，用真情的眼泪为他破除了诅咒。小夹恢复了王子的身份，关闭了浓烟工厂。带领着人们反击老鼠兵，把老鼠赶出了自己的王国。胜利之后玛丽受到人民的欢迎和爱戴。

一股新黑暗势力威胁到小马谷，六位小伙伴紫悦、苹果嘉儿、云宝、碧琪、柔柔和珍奇离开小马国踏上难忘之旅，在旅途中他们结交新朋友，遇到刺激的挑战，必须通过友谊的魔力拯救自己的家园。

在一出新戏的排练期间，业余戏剧爱好者科林（西波里特·吉拉多特 饰）和凯瑟琳（萨宾·阿泽玛 饰）接到一个令人震惊的消息——他们的好友乔治身患绝症，命不久矣。这个消息让几个与乔治关系密切的朋友深感痛苦。随着乔治余下的生命时光越来越少，与乔治有一段隐秘恋情的凯瑟琳、曾与乔治交往过的塔玛拉（Caroline Sihol 饰）、乔治的前妻莫妮卡（桑德利那·吉贝尔兰 饰）不约而同回忆起年轻时激荡的情感与梦想，这让她们不顾各自的丈夫，开始为谁拥有陪伴乔治最后一程的权利争论不休。

康明斯基是名震画坛的传奇画家，然而，随着年龄的增长，渐渐老去的他选择隐姓埋名离群索居，渐渐地，人们忘却了他的姓名。塞巴斯蒂安是一位极度渴望成名的艺术评论家，他决定通过撰写康明斯基的传记来替自己挣一个好前程，内心里的算盘早已经打好。 塞巴斯蒂安驱车来到了康明斯基的家，哪知道等待着他的是一连串的失败和挫折。在康明斯基的要求下，塞巴斯蒂安带着他踏上旅途寻找初恋情人，经历了一连串的波折和麻烦，塞巴斯蒂安才知道，原来康明斯基早就接收了另一位记者的采访，自己则是从头至尾都被这个老头子耍的团团转。

影片展现了阿尔卑斯高山农场里远离喧嚣城市的生活图景：由于担心儿子因山区的寂寞而崩溃，母亲向儿子阿尔伯特隐瞒其父亲的离世，以防止后者放弃工作并返回农场。然而，当母亲最终请求援助且真相大白时，现已爱上一名匈牙利客籍女工的阿尔伯特必须决定自己未来的生活方式。在科技发展全面决定且飞速改变我们日常的时代，对自然的思念和重返往昔的渴望也随之增长。影片则以完全去浪漫的方式有力地描述了一个濒临消失的世界。