民国年间军阀混战，帝国主义列强通过扶持军阀打代理人战争，以此攫取最大利益。张秋风，张秋云兄弟阴差阳错分别成了东洋和西洋博弈工具，两人在暗杀于督军的过程中，逐渐了解自己的身世以及父亲死因。国仇家恨下兄弟二人与帝国主义列强们展开了殊死搏斗。

本片以时局动荡的五代十国时期为背景，讲述了杨继业和佘太君年轻时候的故事：后汉末年，皇位空缺、番邦异动；西北第一要塞麟州城内人人崇武重信，为护送晋商出陕，麟州杨家屡遭暗算，营救途中，得知此人就是当今储君。为稳定中原之势，边塞重镇与契丹拼死力博，虎口救君……

卢沟桥事变后，日军进犯河北。冀西平山县农家子弟刘季文等在党的领导下，凝聚平山子弟，组成八路军120师359旅平山团，奔赴抗日前线。此后，在与日伪的浴血奋战中，平山团屡立战功，逐渐成长成为八路军的主力团。晋察冀司令员聂荣臻称赞平山团为“太行山上铁的子弟兵”。后来，平山团随359旅回防陕北，在王震旅长率领下，进驻南泥湾，开展了轰轰烈烈的大生产运动，有力地支援了边区抗战。抗战胜利前夕，刘季文已成长为侦察连连长。此时，359旅又奉党中央命令，组成南下支队，先后经历了南征、北返，几度徘徊在生死边缘。南下支队一部在刘季文的带领下，历经各种艰难险阻，最终完成任务，返回延安。

大唐年间，金华县有狐妖作祟，中秋前接连有人被咬噬致死。大理寺丞狄仁杰途经金华，阴差阳错地卷入案子，他强行克制自己的心理阴影，抽丝剥茧，最终靠悲悯心揭开了流传了十五年的“狐妖迷案”……