老木雕工米查姆先生（罗伯特·雷德福饰）总是给当地的孩子们讲深居在太平洋西北丛林中的猛龙的故事。他的女儿格蕾丝（布莱斯·达拉斯·霍华德饰）是一位森林防护员，她一直认为这些故事都是无稽之谈，直到她遇见彼得（奥克斯·费格雷饰）。

故事围绕着一名男孩和一幅名画展开。少年西奥不幸丧母，但一幅名为《金翅雀》的画作却在悲伤中给他带来慰藉。长大后的西奥工作、相恋，却仍未走出自己的小世界。但他并不知道，危险也即将来临。