凯斯特（尼古拉斯·凯奇 饰）是一个恐怖分子，他本想杀死探员西恩（约翰·特拉沃尔塔 饰），却误杀了西恩的儿子，西恩更与凯斯特结下不共戴天之仇。在逮捕凯斯特归案之后，他以为可以划上句号，却得知凯斯特已经把一枚毒气炸弹投放在某个人群密集的角落。为了查出炸弹地点，西恩决定利用整形手术，将昏迷中的凯斯特的脸换在自己身上，去假扮凯斯特身份套出他弟弟说出真相。这件事属于FBI高度机密，只有寥寥几人知情。凯斯特醒来，此时他有着西恩的面相。于是他决定将计就计，将知情人杀掉之后，他就变成了西恩……

米切尔·黑文是一个电影导演，他找到了自己下一部电影的绝佳素材：那是一个真实的凶杀案件，案件的主角是一个叫做维尔玛·杜兰的漂亮女人以及她年迈的政客情人雷夫·特斯成。但是，他们的一次诈骗行为却败露了出来，两人情急之下想自杀了事。可是当地的治安官却在这个时候赶到了现场，乱战之中，治安官被打死。米切尔·黑文疯狂地爱上了这个遭受诅咒的厄运故事，并且恍惚中爱上了维尔玛·杜兰。为了拍摄电影，导演从欧洲找来了女模特劳雷尔·格雷厄姆做女主角，她扮演的维尔玛·杜兰不仅形似而且还很神似，毫无悬念导演爱上了女主角。在拍摄枪战戏的时候，现实和戏剧似乎已经没有分别了。在恍惚中，导演似乎觉得，自己就在电影中。

南极的研究人员被一群戴面具的风暴兵所绑架。他们被带到带到地心的一个隐藏的大陆上。在这里，纳粹余孽，他们的身体是由正在腐朽的和重新生成的肉构成的，正在计划着第三帝国的伟大复兴。

当一名叫桑迪的应召女郎死后，她唯一的朋友杰克发誓要找到杀死她的真凶。

布拉德利在一次执行任务的过程中误杀了一个女孩，他为此心怀愧疚，并就此躲避了起来。在躲藏的过程里，他无意中救了一个被迫从事性服务的女孩安娜。他打算通过救助安娜来救赎自己曾经的罪行。在帮助安娜寻找她失踪的妹妹的过程中，布拉德利捣毁了一个又一个从事性服务的窝点。他的行动引起了一些人的不满，他们想要除掉布拉德利，但布拉德利都成功逃脱了。根据线索，布拉德利找到了雅克布，并从雅克布口中得知他们曾经为之效命的总裁才是贩卖妇女儿童的幕后黑手。布拉德利与雅克布联手，为了救出安娜的妹妹和雅克布的女儿，更为了救出无辜的女孩子们，消灭了总裁的团伙。