十八世纪中叶，法国民众正在国王路易十五的带领下享受战争带来的乐趣。由于连年战争导致兵员锐减，军队不得不四处召募青壮。英俊青年方方流落小镇，与当地姑娘发生关系，为逃脱女方父亲的逼婚，方方只得加入军队。征兵军曹的女儿阿德琳预言方方将成为将军，并迎娶国王的女儿。 方方在入伍路上竟真的遇到国王之女蓬勃多，被赐郁金香一朵，从此便对公主魂牵梦绕，没有注意到与他日久生情的阿德琳。为见公主，他夜闯行宫惹下大祸，阿德琳舍身搭救，让他得以在敌后大展拳脚。最终有情人终成眷属，而当初的预言也完全应验。

罗伯特（洛克·哈德森 Rock Hudson 饰）是一个身家过亿的大富豪，每年九月份，他都会固定的来到位于意大利的别墅中，在这里住着他美丽的情妇丽莎（吉娜·劳洛勃丽吉达 Gina Lollobrigida 饰），他们会在这一个月里形影不离共享甜蜜时光。实际上，丽莎早已经无法忍受这段聚少离多遮遮掩掩的关系，可是今年，罗伯特竟然提前来到了意大利，在他的花言巧语之下，丽莎再度相信了他。罗伯特的不期而至让管家摩尔斯（沃尔特·斯勒扎克 Walter Slezak 饰）措手不及，因为他为了赚外快，私底下将别墅出租了出去，这也就意味着，在九月来临之前，罗伯特和丽莎必须被迫同一群吵闹的年轻女学生共处一室。

爱斯米拉达是一个漂亮的吉普赛姑娘，拥有迷人的外貌、出众的舞姿和善良的心地，是乞丐和穷人的知友。就连表面道貌岸然的巴黎圣母院神父克洛德，也为她暗暗销魂。神父手下有一个相貌异常丑陋的撞钟人卡西莫多，卡西莫多接到神父的旨意，想把爱斯米拉达夺回圣母院。危急中，幸得上尉菲比斯相救，爱斯米拉达芳心暗许。二人在旅馆约会，菲比斯却遭到神秘黑衣人袭击。法庭咬定黑衣人就是这个“邪恶”的吉普赛人——爱斯米拉达。但是谁也没想到，背后凶手竟是最受尊敬的神父。爱斯米拉达被判绞刑，不料路上被卡西莫多救走，把她藏在巴黎圣母院。圣母院高大阴森，加上卡西莫多的照顾，不失为她躲藏的好地方。这时，爱斯米拉达才了解到，卡西莫多丑陋的外表下有一颗善良的、爱她的心。然而，这只是暴风骤雨前的平静……