11岁的乐无异，在随父行商的途中，偶遇偃术大师谢衣，被卷入流月城的追杀。谢衣为救乐无异重伤，死前将昭明神剑的碎片地图存入昏迷的乐无异身体。乐无异苏醒，谢衣已不知所踪。之后的10年，乐无异一方面自修偃术，另一方面苦寻谢衣下落——他仍惦念当初的约定，长大后要拜谢衣为师。途中，他邂逅了百草谷的叛逃少女闻人羽。阴差阳错下，两人一同救下了半妖皇子夏夷则，夏夷则为救自己和母亲，决定和乐无异、闻人羽一同寻找谢衣。他们在朗德寨找到了谢衣，但谢衣因故失忆，为恢复记忆、以获知流月城阴谋，乐无异等人与谢衣一同寻找名为昭明的上古之剑，途中遇到流月城大祭司沈夜率众来袭，谢衣为救众人身死。

赛马大会，苏茉儿邂逅多尔衮，结下珍贵友谊。草原上突遭变故，察哈尔大兵入侵，苏茉儿失去了亲人和家园。为了取得大金的庇护，科尔沁只得采取和亲政策，送格格布木布泰去做皇太极的侧妃，苏茉儿作为侍女跟随。在大金，苏茉儿与多尔衮重逢，方知对方是贝勒爷，身份悬殊，她只能将对多尔衮的情愫掩藏于心。利益助长欲望，权利使人萌发野心。在别有用心之人的挑唆下，本是同根生的皇太极与多尔衮产生了矛盾，政变一触即发。正当多尔衮即将做出错误选择之际，命运将苏茉儿推到了他的身边。二人共同经历了许多，危机关头，苏茉儿的朴实情感打动了多尔衮。

1936年，日寇紧逼华北。十年前因枪杀青岛兴安帮主薛安泰成名的九龙商会少爷韩志杰，因母亲被日舰炸死而对日仇视；他出其不意夺回被日商藤泽强占的码头，本想借码头贩毒走私的藤泽视韩志杰为眼中钉。薛安泰遗女萧岚忍辱接近韩志杰想报父仇，机缘巧合却与韩志杰相恋；九龙商会大佬曾念安因利要杀韩志杰；韩志杰的好兄弟厉辰星因萧岚也与其反目，韩志杰陷入重重杀局，九死一生，然而萧岚却舍生忘死帮他化险为夷。不料在韩志杰和萧岚新婚之时，韩家却遭藤泽灭门，并嫁祸萧岚，有情人反目成仇。七七事变爆发，韩志杰和萧岚在中共的引导下，放下恩怨，投身抗日洪流。

爱游泳的少年林风有个温暖的家，爸爸林大山深爱着妈妈叶茹，弟弟林雨乖巧可爱梦想成为一个拳击手，一家四口和乐融融。 突然有一天，母亲叶茹偷偷离开了林家，从此下落不明。。。

罗铮生父张宝金在其出生后不久，因为怀疑妻子兰芳被人欺辱，一怒之下失手将人砍死。张宝金锒铛入狱后，兰芳将儿子送给了一户姓罗的人家，自己改嫁给了一个小贩——陈启泰。罗铮长大后子承父业，成为了一名警察，照顾着母亲梁淑英和妹妹罗蕾。陈启泰经过多年打拼，成为社会上层的财富精英，但却面临着诉讼危机分享者电视，而将他逮捕归案的正是罗铮！小儿子陈世豪假借女检察官安然之手逼疯了证人，从而将父亲成功地解救出来，同时还使安然身陷漩涡。陈启泰渐渐得知陈世豪的阴谋和真实身份，召回大儿子陈世军要挤走兰芳母子。安然帮助罗铮及刑警队找到了陈世豪的罪证，陈世豪最终得到了报应，但安然却中了陈世豪的枪，成为了植物人。多年以后，罗铮获得了事业上的成功，罗蕾也有了新的归宿，而安然，也永远地躺在爱人的怀中静静地睡着。