20世纪30年代上海滩，叶飞的父亲魔术世家锦荣班班主叶锦 荣因挑战德国魔术师胜利后被其他魔术班排挤迫害含恨而终，叶飞北上拜在名师门下学成之后回到上海为父报仇。之后得上海黑帮老大之女萧瑶倾慕。抗战爆发，叶飞与黑帮联手截获日军大批军火送给共产党，萧瑶也因保护叶飞身亡。叶飞报仇后逃到重庆参加文艺义演为前线募捐，在一次前线演出时与鬼子遭遇，队长李蓉冒死救出重伤的叶飞，两人组成了家庭。

影片讲述了兴隆山下的农村女支书田菜花在扶贫干部农艺师常思恩的热情帮助下，积极普及农业科学技术，带领村民推广种植科技含量高、效益好的高原夏菜脱贫致富。并巧妙地利用年轻貌美的兴隆山导游田英英与常思恩在兴隆山各个著名景点的谈情说爱，将兴隆山春季的花香鸟语、夏季的云栖雨翠、秋季的漫山红叶、冬季的林海雪山一一展现在观众面前。

1938年日军侵略者占领了华北后，在华北肆意虐杀百姓，并大规模修建炮楼。一位名叫碾子的12岁少年，在亲历了日军的暴行后，化悲伤为力量，暗自和比他大7岁的媳妇傻凤，与日军、汉奸斗智斗勇，最终在共产党八路军的带领下，成功将炮楼炸毁。

1942年，驻扎在保定的日军津美联队疯狂扫荡，铁蹄所至，血流成河。八路军某部二营为掩护主力转移全体牺牲。只有侦查连长王强等人因护送妇救会主任汪霞幸存。王强加入武工队誓为战友报仇。武工队完成了公路破袭，营救被捕队员等，巧夺粮食等一系列艰险任务。王强等人夺回了二营军旗引起了津美的忌惮。刘魁胜等汉奸更是与武工队为敌，使武工队和乡亲们遭受很大损失。王强利用情报，让敌人狗咬狗，打残夜袭队。日寇在保定设立生化武器研发基地，武工队假装被俘，进入基地内。队员们逃出囹圄，将基地摧毁。然而区委马鸣被俘变节，汪霞被抓。王强找到上级，配合八路军主力会同国民党军队于三天后对保定城发起总攻。

上世纪七十年代，曾向阳和小池是纯洁相爱的恋人。曾向阳误会父亲出轨，致母亲意外死亡，妹妹走失，父亲伤残。曾向阳为了寻找妹妹，无奈和小池分隔两地。于百家暗恋小池，借助漂亮女孩张闹设计陷害曾向阳。曾向阳被冤入狱，小池在百般误会中下嫁于百家。同事陆小燕善良真诚，坚信曾向阳无罪并大胆向其示爱。曾向阳和小燕的感情在艰难岁月中越走越近。贾管教是曾向阳的良师益友。文革结束后成为法院院长，帮助曾向阳洗冤重返社会。曾