1950年，在解放云南的最后一场战役中，国民党少将吴进的夫人和解放军干部夏振中的夫人在战火中同时生下孩子，因吴夫人难产死去，孩子被夏振中收养，却不知哪个是亲生的。17年后，两个孩子夏天、夏云长大成人，因吴部当年的军医收到密令寻找失散的孩子，牵出了这段尘封已久的秘密，也从此改变了两个青年的命运。夏云失去了报考部队文工团的机会，而夏天也不能参军。夏振中因没有及时向组织汇报两个孩子的身世问题，受到批评并

大学生兼打工妹谢小秋认识了华裔建筑师王沥川，两人迅速坠入爱河。沥川腿有残障，但自强刚毅的性格、温和体贴的为人深深吸引了小秋。没过多久，一张病情报告令沥川意识到自己与小秋的爱情无法继续，于是中止了与她的一切联系。小秋独自吞咽失恋的苦果。四年后，小秋以职业翻译的身份进入沥川所属的公司工作，却在一次投标泄密事件中与沥川不期而遇。此时的小秋正被上司萧观（林佑威饰）狂热追求，而沥川的身边也多了一位美貌多情的女同事。深爱沥川的小秋不愿放弃旧情，而不忍耽误小秋的沥川只能佯装冷漠。得知真相的小秋，明白了沥川的苦心，选择了离开，两人的内心却始终在一起。

中原野战军奉命南下，准备参加渡江作战。这时，隐藏、逃窜在豫西南深山密林中的民团残余势力、土匪得到消息后相互串联，钻出深山抢粮食，烧房子，攻打县政府和区政府，直接威胁到豫西南新生政权的稳固。解放军一七三师独立团接到上级命令，立即回师豫西地区，迎头痛击疯狂作乱的土匪武装，一百多股土匪大部分被消灭，剩余的土匪又重新钻进了深山老林，逃之夭夭。独立团团长杨振武在当地政府的配合下，成立了剿匪指挥部。