Carmen穿越极地前往丈夫所在的伊卡卢伊特，她的丈夫Gilles是一名重伤的建筑工人。为了搞清事情的真相，她认识了Gilles的因努克人朋友Noah，他们发现彼此有着千丝万缕的联系。两人随即出发去弗罗比舍湾，她想去寻找答案，而他想让儿子无罪释放。

詹姆斯（卢克.崔德威 Luke Treadaway 饰）从未想过一只流浪的橘猫可以拯救自己的人生。戒毒成功后的他与猫咪鲍勃过着贫苦却温馨的日子，一人一猫的卖唱风景总是能在街头成为焦点，为他们带来更多收入。眼看着生活开始有了起色，不料鲍勃却突然受伤，詹姆斯也面临着被迫和鲍勃分离的危机……